乌云遮住了阳光，黑暗笼罩着大地。黑暗的大地上正义的人类联盟与邪恶的尤哈斯军团的大战一触即发。
尤哈斯的百万军队已经集结。来自雅黑森林的魔兽族族人尤哈斯骑在一匹雅黑巨兽之上。雅黑巨兽作为魔兽族人的坐骑代表着魔兽族人的骄傲。雅黑巨兽青面獠牙，力大无穷。灰白色，身体无毛。巨大的獠牙除了具有攻击还具有撕咬功能。魔兽族人身材健壮，身着兽皮，武器大多是石锤和巨斧，他们依靠本身的蛮力砸碎敌人。
尤哈斯胯下这只雅黑巨兽低吼咆哮着，仿佛随时就要撕碎对面的人类联盟。相对于其它雅黑巨兽来说它的身体更加巨大。身上布满久愈的伤痕，一看就是久经战场。
尤哈斯将他的军队分成四个军团。每个军团二十多万。前面三个军团自西而东整齐排列开来。尤哈斯的魔兽族军团右边是来自伊威黄金区的兽爪族军团，兽爪族人身兽爪，英勇善战。一双兽爪善于挖洞开矿。而且他们的兽爪还是打仗时的攻击利器。
尤哈斯左边是可怕的魔蝎族人。魔蝎族人来自遥远的沙漠。魔蝎族人首蝎身，凶狠残暴。武器是一对大钳和身后的毒刺。
尤哈斯三大军团后面是一排排的黒蝠族人。黒蝠族人来自古崖洞，人面蝠身，惧怕阳光，猥琐恶毒，住在遥远的古崖洞内。他们善于从空中攻击敌人，依靠吸食鲜血为生。他们从不与外人来往，不知为何成为了尤哈斯属下。
与邪恶强大的尤哈斯军团相比对面的人类联盟就显得弱小。唯一的异族同盟军就是身后的精灵族人了。
来自九州的五国战士和各国的魔法师阵营，来自冰雪北极的曼哈国国王艾维带着他们银甲军队骑着战马站在高坡之上，下面就是邪恶的尤哈斯军团。曼哈国王头戴王冠，身披银袍，手拿黄金弯刀，曼哈国的士兵也是清一色的弯刀。曼哈弯刀在这中土大陆驰名，是曼哈国人的骄傲。同样令曼哈国人骄傲的还有曼哈巫师，曼哈巫师拥有着强大的寒冰法术，能令敌人瞬间冻成冰块从而丧失战斗力。
曼哈国右边是来自九州腹地的土轮国军队，土轮国没有利害的魔法师，可土轮国擅长制作精密的器械弥补了他们的不足，现在他们每个战士都拿着一把连发弩箭。土轮国国王咖巴手上拿的是一把制作精美的紫金弩箭，每只弩箭能三十连发，而且他们人人背上还带着三四把弩箭箭匣，一旦弩箭射击完了还可以迅速切换箭匣。每只弩箭箭头都带着九州最神圣的巫师萨奇的诅咒。
土轮国右边是和他们素来不睦的达亚国的军队。达亚国王都维本身就是一位法师，他握着一把法杖。达亚国的军队战士的战斗力低下，可他们拥有强大的魔法军团，现在他们共同面对的是强大邪恶的尤哈斯军团，所以他们已经暂时抛开与土轮国的恩怨。
达亚国旁边是水尤国与小艾国的联合军队，水尤国与小艾国是边陲小国。两国向来交好，所以就组成了联合军队。水尤国国王欧文带领他们的水尤军团，小艾国国王病重，由小艾国王子杰瑞带领小艾国的骑士兵团一起参加战斗。
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