且说轩辕平了蚩尤之患后，人族复平静了下来。轩辕生有两个儿子，他们的后代都领有天下：一个叫玄嚣，也就是青阳，青阳被封为诸侯，降居在江水；另一个叫昌意，也被封为诸侯，降居在若水。昌意娶了蜀山氏的女儿，名叫昌仆，生下高阳，高阳有圣人的品德。
黄帝的孙子，也就是昌意的儿子高阳即帝位，这就是颛顼帝。
颛顼帝高阳，是黄帝的孙子，昌意的儿子。他沉静稳练而有机谋，通达而知事理。他养殖各种庄稼牲畜以充分利用地力，推算四时节令以顺应自然，依顺鬼神以制定礼义，理顺四时五行之气以教化万民，洁净身心以祭祀鬼神。他往北到过幽陵，往南到过交阯，往西到过流沙，往东到过蟠木。各种动物植物，大神小神，凡是日月照临的地方，全都平定了，没有不归服的。
颛顼帝生的儿子叫穷蝉。颛顼死后，玄嚣的孙子高辛即位，这就是帝喾。
帝喾高辛，是黄帝的曾孙。高辛的父亲叫极，极的父亲叫玄嚣，玄嚣的父亲就是黄帝。玄嚣和极都没有登上帝位，到高辛时才登上帝位。高辛是颛顼的侄子。
高辛生来就很有灵气，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩泽于众人而不及其自身。他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威严，温和而且守信，修养自身，天下归服。他收取土地上的物产，俭节地使用；他抚爱教化万民，把各种有益的事教给他们；他推算日月的运行以定岁时节气，恭敬地迎送日月的出入；他明识鬼神，慎重地加以事奉。他仪表堂堂，道德高尚。他行动合乎时宜，服用如同士人。帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。
帝喾娶陈锋氏的女儿，生下放勋。娶訾氏的女儿，生下挚。帝喾死后，挚接替帝位。帝挚登位后，没有干出什么政绩，于是弟弟放勋登位。这就是帝尧。
帝尧，就是放勋。他仁德如天，智慧如神。接近他，就像太阳一样温暖人心；仰望他，就像云彩一般覆润大地。他富有却不骄傲，尊贵却不放纵。他戴的是黄色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱红色的车子驾着白马。他能尊敬有善德的人，使同族九代相亲相爱。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政绩昭著，各方诸侯邦国都能和睦相处。
帝尧命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根据日月的出没、星辰的位次，完善前人历法，谨慎地教给民众从事生产的节令。另外命令羲仲，住在郁夷，那个地方叫旸谷，恭敬地迎接日出，分别步骤安排春季的耕作：
春分日，白昼与黑夜一样长，朱雀七宿中的星宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲春之时。这时候，民众分散劳作，鸟兽生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分别步骤安排夏季的农活儿，谨慎地干好。
夏至日，白昼最长，苍龙七宿中的心宿（又称大火）初昏时出现在正南方，据此来确定仲夏之时。这时候，民众就居高处，鸟兽毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太阳落下，有步骤地安排秋天的收获。
秋分日，黑夜与白昼一样长，玄武七宿中的虚宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲秋之时。这时候，民众移居平地，鸟兽再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，认真安排好冬季的收藏。
冬至日，白昼最短，白虎七宿中的昴宿初昏时出现在正南方，据此来确定仲冬之时。这时候，民众进屋取暖，鸟兽长满细毛。一年有三百六十六天，用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。帝尧真诚地告诫百官各守其职，各种事情都办起来了。
尧年老，说：“谁可以继承我的这个事业？”
放齐说：“你的儿子丹朱通达事理。”
尧说：“哼！丹朱么，他这个人愚顽、凶恶，不能用。”
尧又问道：“那么还有谁可以？”
驩兜说：“莽苍广泛地聚集民众，做出了业绩，可以用。”
尧说；“莽苍好讲漂亮话，用心不正，貌似恭敬，欺骗上天，不能用。”
尧又问：“唉，四岳啊，如今洪水滔天，浩浩荡荡，包围了高山，漫上了丘陵，民众万分愁苦，谁可以派去治理呢？”
大家都说鲧可以。尧说：“鲧违背天命，毁败同族，不能用。”
四岳都说：“就任用他吧，试试不行，再把他撤掉。”尧因此听从了四岳的建议，任用了鲧。鲧治水九年，也没有取得成效。
尧说：“唉！四岳：我在位已经七十年了，你们谁能顺应天命，接替我的帝位？”
四岳回答说；“我们的德行鄙陋得很，不敢玷污帝位。”
尧说：“那就从所有同姓异姓远近大臣及隐居者当中推举吧。”
大家都对尧说：“有一个单身汉流寓在民间，叫虞舜。”尧说：“对，我听说过，他这个人怎么样？”
四岳回答说；“他是个盲人的儿子。他的父亲愚昧，母亲顽固，弟弟傲慢，而舜却能与他们和睦相处，尽孝悌之道，把家治理好，使他们不至于走向邪恶。”
尧说：“那我就试试他吧。”于是尧把两个女儿嫁给他，正是历史上赫赫有名的娥皇女英。尧从两个女儿身上观察他的德行。舜让她们降下尊贵之心住到妫河边的家中去，遵守为妇之道。
尧认为这样做很好，就让舜试任司徒之职，谨慎地理顺父义、母慈、兄友、弟恭、子孝这五种伦理道德，人民都遵从不违。尧又让他参与百官的事，百官的事因此变得有条不紊。让他在明堂四门接待宾客，四门处处和睦，从远方来的诸侯宾客都恭恭敬敬。
尧又派舜进入山野丛林大川草泽，遇上暴风雷雨，舜也没有迷路误事。
至此，尧更认为他十分聪明，很有道德，把他叫来说道：“三年来，你做事周密，说了的话就能做到。现在你就登临天子位吧。”舜推让说自己的德行还不够，不愿接受帝位。正月初一，舜在文祖庙接受了尧的禅让。文祖也就是尧的太祖。
舜功行圆满，就传位大禹，至此，五帝齐聚。
大禹即位后，广开仁政，交好巫。巫族善于祭祀问天，擅求雨去干旱，在人族呆了一段时间后，便为人族所尊敬。陆陆续续的，有许多大巫往内陆而来。
巫教，在人族当中，便开始逐渐传了开来。又过数年，有大妖鳄作乱，兴水患，在人间四处作乱。燃灯取出先天五行精华，将之送与大禹，又将乾坤鼎借给大禹，大禹将其炼成定海神针，送与四海龙王镇压四海，但夜只能在一定程度上减缓水祸的威力，却不能真正有效的阻止水患。
大禹身为位极人皇，又去造化岛听过燃灯讲道，见识自然不浅，心里却清楚，这水孽四处破坏，虽然说是余孽垂死挣扎，可与天庭的态度也息息相关。想那昊天接位，成为天帝后，见人族过强，背后还有几位圣人盯着，倒也清醒，没有刻意打压妖族，反而一番努力经营，收了不少强悍的妖族修士和人族仙神。但即使这样，也效果甚微。
人族势大，有突破控制的趋势，自然有些不满。
昊天对人族不受控制不满，也不好直接找其出气，只好隐忍着，而这个时候，水族余孽突然闹事，让昊天想到了个打压人族的方法——放纵闹事。不想让水族余孽闹大，现要收拾起来，麻烦得很，昊天顿时头痛不已。再说那水族余孽也是有几个大圣级别的人物存在，更有个别修士，得到了洪荒时期的修炼秘法，也有极高的成就。
一时间，水族余孽是大发神威，闹得天下乱哄哄的，各方势力，乘势参合其中，乱相更加明显。
大禹为一代人皇，深得权利体会，人族经过了多年发展，他的地位和权势，早已经超过五帝了。其间的各族的奥妙关系，他也能猜到一些，面对这种情况，他更有一种让人族不受限制的想法。要说大禹和前面五帝有所不同，他的一身本领，也是惊天，时常去造化岛听到，所获颇丰，若不是被人族俗事所困，只怕让他证了天仙之位，从此长生不老了。
伯夷、皋陶和丹朱为大禹的得力部下，有了他们三人相助，大禹很快就将人族内陆的水患给治好了。现在水族余孽闹事，才是大禹最头痛的地方。大禹召集他们和一些长老，诚恳说道：“如今水族余孽大脑，各方势力参合其中，天下又有大乱之势，人族虽然潜质最好，可也是修炼之中最为困难的，天下一乱，苦的还是我族。各位如有好的想法，请快快道来。”
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