黑狐与袁连长会合后，连夜返回了腾格里旗王爷府。
黑狐刚刚离开那座碉堡，杨成龙就过来查岗了。那几个围住黑狐的战士恰好是侦察连的，热北抗日支队放出来的暗哨。杨成龙问他们有没有什么异常情况时，他们说，没啥异常，就是有一个皮货商背着狼皮和狐狸皮来找水喝。杨成龙问那个皮货商长啥样，战士吿诉他那个人中等身材，和平常人没啥特别的，就是脸长得像老榆树皮似的。杨成龙得到这一消息后，立刻警觉起来，说：“不对，一般买卖人都绕开咱们这地方走，他怎么还上赶着来这里找水喝。走，来两个人跟我找一找他去。”
杨成龙带着两名战士来到附近的老乡家，挨家挨户地问先刚是不是有一个皮货商来过。当他们问到第三家时，出来的正是那个小老头儿，说刚才是来过一个收皮货的。杨成龙就问：“大叔，他都跟你说啥了？”小老头儿笑着说：“那人一听就是个二百五，他说你们才有好几十人，真不识数！我说得有一千多人呐，他还不信。我说管一个壕沟里也趴几十人。”杨成龙忙问：“大叔，这人走多半天了，往哪边去了？”小老头儿说：“走有一袋烟的工夫了吧，出了我们家就奔西北沙子了，走道还挺快的。”杨成龙听罢，立即对跟来的两位战士说：“走，快追！”带着两位战士就向西北方向跑去。小老头儿瞅着他们的背影，又摇了摇头，自言自语道：“今儿这是咋的啦，这咋还都神神道道的！不就是个走道儿的皮货商嘛。”
杨成龙带着两名战士跑上一个大沙梁，四外张望，只见茫茫大漠，哪里还有那个收皮货的商人呀！
第二天上午，.shｍ大岛秀夫的办公桌上摆着一封由满蒙株式会社腾格里旗王爷府分社发来的电文：“据查，西日塔拉八路军兵力一个团，在三道沟大桥伏击我军车为其所为。”
黑狐初到腾格里旗王爷府便旗开得胜，让满蒙株式会社腾格里旗王爷府分社的日本特工们刮目相看。大岛芳子瞅着眼前这位其貌不扬的黑狐，虽然心里像吃进苍蝇一样恶心，但她也明明白白地知道这个人的确非等闲之辈。需要苍蝇下蛆的时候，再恶心也得用啊。
杨成龙没能追上黑狐假扮的皮货商，十分的懊恼。回到营地后，他马上向高鹏举司令员、吴一民政委进行了汇报，立即引起两位领导的高度重视。高鹏举司令员说：“我们的战略转移和三道沟大铁桥的战斗一定会引起敌人的注意，要严加防范！吴政委，请你在训练民兵时再加上一项提高警惕，严防日本特务刺探情报和搞破坏的内容。”民兵队训练时，当吴一民政委讲了严查严防日本特务的话时，陈石头就报告了他家去了两个皮货商，住一宿，吃了两顿饭，还给了一块银大洋的情况。吴一民又把这一情况说给了高鹏举，两人一致认为，日本鬼子已经发现了热北抗日支队的驻地，参谋长叶青必须立即制定反围剿方案。
不久，热北抗日支队还收到冀热辽军区的电报：“军统赤岭站转鸽子通报，朝阳叛徒黑狐、袁连长现身腾格里旗王爷府。其危害较大，望寻机除之。”
据此，高鹏举和吴一民确认，那个皮货商正是罪不容诛的黑狐。
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