邺城，深秋的邺城被雾气笼罩着，城墙是灰蒙蒙的，天是灰蒙蒙的，街道也是灰蒙蒙的。东汉末年，（公元204年）曹操击败袁绍进占邺城（临漳县邺北城），营建邺都，邺城自此成为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城，所以临漳有“三国故地，六朝古都”之美誉。
这座中原古城，惜日异常繁华，曹魏立都，拥有十九万户，莫约八十万人口。到了冉魏时候，整个城池不足一半。然而此时，整个邺城邺城尚有五十余万人口，不过大都不是邺城本地人，皆是从魏郡、东郡、高阳迁徙过来的百姓，或是从龙城（今朝阳市）迁徙过来的鲜卑贵族。
大清早，城门打开，一溜长龙的马车接连而去，这些马车无一例外，都是拉着一具具尸体，有的破草席没有盖严实，露出尸体上那青灰色的脸。
破烂的街道，破烂的房屋，到处都是污水、黄白之物横流，数不清的垃圾，还有时而不时出现的残肢断臂。
有道是一代兴亡观气数，鲜卑入主中原不过五载，然而邺城萧瑟，百姓怨声载道，可惜身为燕国国主的慕容隽仿佛未觉。
鲜卑族慕容部人才倍出，盛产俊男美女，同时也盛产文无双全的猛将，从前主慕容皝开始，就非常擅长内斗。慕容皝兄弟九个，其中庶兄慕容翰勇武善射，足智多谋，深受父亲慕容廆的器重和宠爱，授以杀敌陷阵的重任。慕容翰果断不负众望，他灭扶余，两败高句丽，败鲜卑宇文部首领宇文悉独官只身逃脱。在镇守辽东期间，慕容翰安顿抚慰汉人、胡人百姓，对他们恩威并重，善于用贤良，各方百姓皆佩服慕容翰。在慕容廆死后，慕容皝嫉妒慕容翰功劳，随掌权后开始对其产生报复。
慕容翰出逃，慕容昭、慕容仁以被慕容皝打败后斩首，吞并弟弟们的部曲和妻女。内斗是鲜卑慕容部的主旋律，慕容皝九兄弟，被他自己杀掉三个，战死三个，善终者仅慕容评、慕容军二人。
到了燕主慕容隽这一代，事实上内斗非常厉害。慕容皝十九个儿子，其中四子慕容恪、五子慕容垂、六子慕容德，皆是文武全才，其他也不是庸俗之辈，然而儿子太能干了也不太全是好事。比如此时，慕容隽就是如此，他担心太原王慕容恪威望太高，功高盖住，在慕容恪挂帅出征灭掉冉魏、以及王午之后，就封官为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。
别看此时太原王位于大司马、录尚书事，事实上用汉人的话说：“这叫明升暗降”剥夺了兵马指挥权。
至于五弟慕容垂，在升平元年（前燕光寿元年，357），前燕发兵进攻塞北（长城以北）敕勒。敕勒，又名丁零，高车。魏晋南北朝时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原。前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与中军将军慕容虔、护军将军平熙率步骑八万进军塞北，攻敕勒，大败之，俘斩达十余万人，获马十三万匹、牛羊无数。
这个时候，慕容隽又猜忌他的五弟慕容垂。慕容隽的皇后可足浑氏命段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来。慕容俊将段氏及高弼下狱，进行拷问。但二人“志气确然，终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。段氏（东部鲜卑段部首领段末柸长女）被慕容隽所虐杀在狱中，段段末柸将次女段氏之妹为继室，可足浑氏又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满，这使他与慕容隽关系更加恶劣。
慕容隽命慕容垂为征南大将军，吴王，却不让慕容垂统帅所部人马，而是将慕容评的部曲让慕容垂统帅。事实上此驻守梁国（今商丘梁园区）的慕容垂，除了身边三千亲卫部曲之外，其他所属四万余步骑，皆调动不了一兵一卒。
有道是上层神仙打架，下层小鬼遭殃。从中央朝廷到地方，各派系之间辗压非常激烈。此时慕容隽在皇宫太武殿召集燕国重臣任太尉封弈、侍中慕容恪，尚书令阳骛，尚书左仆射皇甫真、尚书右仆射张希，中书监宋活、中书令韩恒。（诸位看官看清，燕国除侍中（丞相慕容恪之外，其他皆为汉人）。”
慕容隽神情严肃，不悦道：“都是废物，连点小事都办不好。征兵未至五十万人，征粮不及预期三成，朕自开春南征，岂不是要夭折？”
按照历史上的，慕容隽以五丁抽三的方式，也没有完成这次征兵一百五十万人马的行动，更何况这次他更加疯狂，一户仅余一丁，上至五十，下至十五，全部男子全部征丁为兵。太尉封弈心里暗恨“以你们这种杀鸡取卵的搞法，别说南征，就是能不能保住邺城还两说呢。”只是这话在他心打了一圈，不敢说出来。勉强一笑，拱拱手，官场上套话是张嘴就来：“陛下明鉴，不是臣等办事不力，而是刁民太顽劣，如今各州郡疯传，江淮大都督高敬宗提北府精兵十万，不日北伐，他们要引为内应。所以向地叛乱不止，各驻军疲于应付，致使陛下旨意未按时完成！”
“什么，这江淮都督高敬宗是从哪里冒出来的，天下间还有如此人物？”慕容隽目光如电，缓缓扫视众臣“这练新军，权操于上。是为保我大燕江山万代的事儿，朕再三特地嘱咐，一定要得其精髓，不能办砸。可是，如今却因高……”
“高敬宗”慕容恪苦笑道：“臣弟也不算孤陋寡闻，东晋但凡太守以上官员，虽然不说是如数家珍，但是知之甚详，然而关于这个高敬宗的底细，几乎没有半点脉络可寻！”
皇甫真拱手上前道：“陛下，臣在市井采集传闻，偶得关于高敬宗的只言片语，只是……
传言不尽说实，恐误陛下！”
“说！”慕容隽几乎从牙缝里蹦出这个字。
皇甫真神色一肃，语调也突然变得沉沉的：“传言，高敬宗此子写了一首俚歌：
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