精灵与人类之间的冲突，总算是告一段落。
但是，在广袤的中土东方之地中，那里潜藏的黑暗从未停歇过。索伦倚靠着至尊魔戒的力量，依然能够通过属戒影响中土的局势。但是，他之前的行为，已然令维拉的目光看向了中土，因为不确定维拉是否会选择干涉的索伦，又再度沉浸了一段时间，开始了更漫长的蛰伏。
虽然维拉们依旧关注于广袤的阿尔达，修补因为魔苟斯之乱以及之后的索伦之乱，给予大地及万物与世界的千疮百孔与动乱。但是，经历过一段漫长的忙碌岁月后，维拉们依然可以分离出一部分的目光，用于关注停留在中土大地上的精灵以及始终不老实的索伦。
所以，对维拉依然心存恐惧之心的索伦，选择了再度蛰伏。他停留在东方之地广袤的地穴之中，继续培育者足以颠覆中土的庞大军队。此外，维林诺一役中异形所形成的威慑以及恐怖的杀伤力，令索伦垂涎三尺。他想要再度创造出异形，利用异形那恐怖的繁殖能力以及杀伤能力，彻底的颠覆整个阿尔达！
只不过，令他苦恼的是，当初伊宁维尔创造异形之时，他并不知伊宁维尔是如何创造的。他也不知道应该如何去创造恐怖绝伦的异形，他躲藏在无尽的地穴之中，一边培育者数目庞大的半兽人军队。另一边，则是忙碌于创造出一种可以与异形媲美，胜过奥克的邪恶军团。
只不过，缺乏足够的想象能力以及足够力量的索伦，并无法复制异形那恐怖绝伦的杀伤力。而且，伊露维塔也对此进行了一番限制，单单凭借索伦的力量，可无法让绝迹的异形再度出现在中土大陆。因此，退而求其次的索伦，只好专注于培育奥克以及以奥克为蓝本，制造出一种足够强大的军队，供他再度出山时，席卷整个中土。
他开始回想起伊宁维尔创造的异形之后的一系列细节情况，虽然他不知道伊宁维尔是如何创造异形的，该如何着手。但是，他却想起异形那完美的，可以根据宿主的情况而调整自身的恐怖能力。他在培育奥克的同时，令人捉来中土的各种猛兽，施加以邪恶的魔法与意志，试图令两者集合在一起。
但是，因为缺乏必备的知识与强大的力量，索伦的这一行为却难以一次性的成功。他融合了奥克与中土猛兽所制造的怪物，完全就是一个彻底的失败品。智慧低下，无法理解他的命令，也无法像奥克那样进行一系列的如臂指挥般的行动。
事实上，它们智慧低下，虽然很凶猛，但是不分敌我。完全不具备奥克的智慧以及异形的凶猛，这样的创造品，完全就是彻底的失败品。
但是，这一次的行为，却也让索伦心中有了一个全新的想法。虽然这一次的创造，创造了一个令人无法满意的失败品，但是其中仍然具备亮点存在。于是，苦心孤诣，想要创造出一个足够强大而完美的杀戮兵器的索伦，沉浸于广阔的地穴深处，继续开始自己的创造与修改过程。
此时的他还未丧失肉身形体，虽然无法在如其他的迈雅那样，可以随意的更换穿戴肉身形体。但是，没有失去至尊魔戒，肉体依然保存着力量的索伦。依然可以称得上是最强的迈雅！他忙碌于无尽的地穴深处，不断的修改自己的作品，同时将实验过程之中所产生的灵感与亮点一一记录下来。不断的加以分析，不断的改良，不断的进行新一轮的实验。
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