拓跋珪传诏草原，这一消息自然也为刘显侦知，此时他方知自己误会了叔父刘眷。
得知事情的真相后，刘显经历了愤怒、消沉，再之后他接受了现实，带领二弟刘亢泥、三弟刘肺泥归顺了叔叔刘眷。
这一举动，也避免了独孤部分裂，经历此事之后，刘显性格变得更加坚韧，更加阴狠。
……
而在千里之外的关中地区，两个新兴政权即将登上历史舞台。
三月初，秦国北地郡长史慕容泓听闻慕容垂攻打邺城，准备亡奔关东，他召集旧部数千人，屯驻华阴，秦将强永率军前来围剿反被击败，经此役，慕容泓兵力迅速壮大到两万人，自号都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王。
消息传至长安，苻坚迅速应对，当即任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪，又征召钜鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，发兵五万讨伐慕容泓。
慕容泓听闻秦军五万前来讨伐，惊惧万分，率领两万士卒向关东逃奔。
秦军主帅苻睿有勇无谋、好大喜功，准备引兵截击慕容泓。
龙骧将军、行军司马姚苌认为此策不可行，劝谏苻睿：“鲜卑人皆是怀着思乡返归的心情，方才起兵作乱，末将以为我军不但不能阻截，反而应该放开通道，让彼辈离开关中。
常言道‘夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人’，若我军截击，彼辈自知陷于穷途末路，必将与我拼命，万一失利，悔将何及。
末将以为我军只需鸣鼓紧追，慕容泓必将全力溃逃”。
姚苌所言确实是中正之词，但苻睿不以为然，反而亲率大军截击慕容泓，两军在华泽交战，两万喊着回家的鲜卑人杀得五万秦军丢盔弃甲，苻睿也在此阵亡。
听到苻睿丧师殒命的消息后，姚苌连忙派将军府长史赵都、参军姜协向天王苻坚请罪。
按理说，在中原动乱的情况下，苻坚应该宽恕姚苌，稳定关中，但慕容垂的反叛令苻坚心性大变，他没有听取姚苌的上书，直接处死了前来请罪的二人。
姚苌听闻此讯，又惊又惧，惊惧之下，他做了一个大胆的决定，造反。
随后，姚苌逃奔到渭北牧马之地，传诏四方，天水人尹纬、尹详、南安人庞演闻讯举家归附，羌族豪强也纷纷来投，计有五万多户，各部推举姚苌为盟主。
姚苌遂自号大将军、大单于、万年秦王，实行大赦，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，其余人等各有封赏。
与此同时，慕容泓之弟平阳太守慕容冲在河东起兵，拥有二万兵众，进军攻打蒲阪。
苻坚派窦冲前去讨伐慕容冲，窦冲吸取苻睿的教训，大败慕容冲，慕容冲率八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。
二人合兵一处，军势更壮，关中鲜卑纷纷来投，不数日，兵力膨胀到十万人。
此时，慕容泓再不惧苻坚，派出使者通告苻坚:“吴王(慕容垂）已经平定关东，望秦王速速准备车驾，奉送家兄皇帝(慕容暐），我慕容泓将率领关中的燕人护卫车乘，返回邺都，从此你我两国，以虎牢关为界，永为邻好”。
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