就在秋道武学习着封印之书里面的强大忍术的时候，暗部传来消息：宇智波佐助叛逃了！
在佐助很小的时候，就相当喜欢自己的哥哥宇智波鼬。不过，哥哥总是很忙，很少和他在一起。每次，他借着修行的借口纠缠哥哥，鼬总是轻轻一点他的额头，用一句“原谅我，佐助。”来打发他。
在佐助就读忍者学校后不久，木叶发生了一起震惊整个世界的惨案。有着源远流长历史，以及让人垂涎力量的宇智波一族，竟然在一夜间被灭族。而灭掉宇智波一族的，竟然是本族难得一见的年轻天才宇智波鼬，也就是佐助的哥哥！
虽然察觉到哥哥似乎与族里人不融洽，和父母的关系也不太好，不过佐助却无论如何也不愿意相信这个事实。然而，宇智波鼬却实实在在屹立在杀人现场。并用月读，强迫佐助重新目睹了其手持凶刃灭族的一幕。
不可思议的是，屠光自己一族的魔鬼，竟然没有杀掉佐助。据说理由是为了测试自己的器量，要借佐助之手达到更高的层级。临走前，这魔鬼留下了一句话：“想杀掉我，就憎恨我，直到你拥有和我一样的眼睛后，再来到我面前。”
翌日，佐助一早醒来，希望一切不过是场噩梦。然而，残酷的现实却血淋淋摆在了他面前。宇智波一族被人杀光了，而行凶的人，竟然是他的亲生哥哥。
年幼的佐助，压根无法理解这残忍的现实。无法承受失去亲人的痛苦，无法接受这个现实地狱的佐助，在坏掉前，将一切错误都归咎于凶恶的哥哥身上。从那一天开始，他就按照哥哥说的，去憎恨他，努力提升实力，活着的意义只为了杀掉亲生哥哥宇智波鼬！
然而，没有什么是一成不变的。人是社会动物，只要活着就要与其他人交流，产生新的情谊。就算一心复仇的佐助，对其他事漠不关心的佐助，也不知不觉有了伙伴。
吊儿郎当的卡卡西老师，见了他就发花痴的春野樱，以及那个万年吊车尾，却总是和他较劲的漩涡鸣人。不知什么时候，佐助已经认同了这几个伙伴的存在，并和他们齐心协力完成任务。
然而，在波之国，第一次面对真正的强敌时，那个除了胡闹一无是处的傻蛋鸣人，竟然展现出了强大到荒谬的力量。就连那个让他汗毛倒竖的黑锄雷牙，也吓得逃之夭夭。（这里解释一下，虽然再不斩被秋道武收服，卡多也没有多事，但是世界的修正力却引出了波之国的另外一个富豪和同样为雾忍七刀众的黑锄雷牙，不过黑锄雷牙并未战死，由于秋道武将角都杀死，于是晓组织在波之国任务之后找到黑锄雷牙，并邀请加入）
见识了鸣人的力量，立志复仇的佐助也不得不正视鸣人。只是，这个混蛋竟然丝毫没有自觉，还是一如既往嬉皮笑脸。这让心高气傲的佐助心下升腾起一股莫名的火气，说不出的不爽。
中忍考试的时候，小李，宁次，砂忍的我爱罗等这些强者，虽然向他发起了挑战，却更重视鸣人。最后，村子遭大蛇丸袭击，鸣人与我爱罗的战斗，更是超过了佐助的想想。那轻易改变大地形状的可怕战斗力，简直是怪物间的战斗！
老天似乎在故意玩弄他，没过多久，宇智波鼬竟然大摇大摆走进了村子。在和几个上忍战斗之后又大摇大摆的走了出去。
更让佐助受刺激的是，在面对鼬的时候，他还是如那一夜般无力，被鼬一个眼神就差点破坏掉。
鸣人！鸣人！鸣人！
到了哪里，都是那家伙！听说在寻找纲手时鸣人打败了上忍实力的药师兜！
这时他在干什么？立志复仇的他，需要力量！
因此，在大蛇丸的使者找上他的时候，他义无反顾堕向了深渊。力量，为了向鼬复仇，他需要力量！至于手段善恶，怎么样都无所谓！
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木叶村，五条人影从黑暗中显了出来，一只长着六只手，一个长着两个头，一个胖子和一个红头发的女人，带头的是一个白头发，脑门上长着两个红点的人，这几个不是别人，正是音忍村的五人众，鬼童丸，左近，次郎坊，多有也和头领君麻吕。
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