佐助猛然回头，发动了写轮眼幻术，把兜也拉入了精神异空间中。兜立即明白了，这是佐助让他看转生仪式时的记忆。
当时，大蛇丸就要抢夺佐助的意识的关键时刻，佐助的写轮眼反击了，强大的力量让周围的肉块变成了黑色，黑色开始反侵蚀过去，吞噬大蛇丸指挥的蛇体。
大蛇丸大惊，“不可能，这里是我制造出的异空间。不可能，绝对不可能！这里是我独有的……”
佐助道，“大蛇丸，不管你的什么术，在这双眼睛面前，都是无用的，你心里也应该清楚的很吧？”宇智波佐助，为了彻己之道而战。
在这种恐怖的情况下，佐助的意识开始侵夺整个异空间，肉块蛇群渐渐变成了黑色的大蟒。大蛇丸被围死了，反而变成了猎物，“怎么会？怎么可能允许这样的事情发生？我是不死的大蛇丸，怎么会在这种地方，在我的地盘上撒野……我是要解开世界奥秘的人！是要掌握一切之人！”
然而，事实就是黑色的巨蟒组成的群体吞噬了一切，包括大蛇丸的白蛇之群，大蛇丸似乎就这样湮灭了。
夕阳如血，红豆带着伊瓦西和一个眼镜中忍在森林里搜索，猛然红豆有所警觉，射出了苦无，苦无将一条小白蛇钉在了树干上。红豆突然有了一种奇怪的感觉，偏偏又说不出来。咒印的位置的隐隐发麻，红豆捂住了颈部后面。大蛇丸的天之咒印，最成功地只有佐助和红豆两人。原来的君麻吕得到的则是地之咒印，是来自于重吾，与天之咒印完全不同，只是加强身体的初级版本，与大蛇丸本体的精神联系并不大。
木叶的远方，飘起了红色的不祥之云。最近鸣人才刚刚恢复修行。而木叶小强的其他人在这段时间又有了很大的进步。木叶小强们都有种预感，残酷的战斗可能马上就要到来。
君麻吕、红莲等人也分别在不同的地点，也在观看夕阳落日，众人都有所感。自来也和纲手也都有所感觉。
“好像是燃烧殆尽的落日，如同鲜血一般。”宇智波鼬和干柿鬼鲛走在路上，天上的异变，让鼬驻足观望，鬼鲛问道，“怎么了？”
鼬有些担心佐助，“不，没什么。”二人继续上路，他们现在正奉命去捕捉岩隐的四尾人柱力。
蛇窟，佐助收回了幻术，兜难以置信，“大蛇丸死了？不，这就好像……”佐助道，“我把那家伙的一切都占据了！”在写轮眼的力量下，大蛇丸战败。
望着佐助远去的背影，药师兜一时间不知道自己该何去何从。斩断一切羁绊，舍弃一切私情锻炼自己，只是为了达到目的，任凭三年的时间流逝，而现在得到了大蛇丸的力量。从现在开始，佐助一往无前地奔走在黑暗的大道上。在他之前等待他的，是光明还是黑暗呢？
一个藏在暗处的玻璃器皿中，佐助走了过来，“水月，早晚会把你放出这里。”玻璃器皿里都是液体，但看不见人。水月的声音从里面传来，“果然是你啊！既然你来了这里，就是说已经将大蛇丸打败了啊！”佐助嗯了一声，伸手拔出草薙剑，“不多说了，马上放你出来！”
刀光一闪，草薙剑破坏了玻璃器皿，液体汹涌而出。从水里浮出一个白色头发的男子，正是大名鼎鼎的鬼灯水月，“终于出来了，谢谢你啊，佐助！”
佐助道，“水月，先要你吧，跟我走！”葬送大蛇丸后，佐助加快了行动步伐。
大蛇丸留下的监牢，喷涌而出的水中，出现了神秘的男子。水月慢慢从水里站出来，“首先是我，那么还有其他的人吗？”
佐助道，“我还选中2个人，北密所的重吾，南密所的香燐。我们一起走。”
水月道，“真的吗？”佐助问道，“怎么了？”
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