次日，孙权大会东吴文武于殿，宣诏欲与刘备联合之事，周瑜闻言大喜，竭力应和，黄盖、程普等老将亦无异议。
随后，周瑜又与黄盖、程普等人出席为张昭之事，拜礼赔罪，孙权却无发怒，反而笑容可掬，随意地喝叱数句，然后又教众人待张昭病好，再一一前往赔罪。
众人领命，纷纷归位，孙权遂又教太常诸葛瑾为使，即日前往西川，说与联合之事，诸葛瑾领命，当日收拾行装，便是入川赶往成都去见刘备。
却说刘备自平定西川，安民已定，大赏三军，人心大悦，近年诸葛亮、法正、黄权等人，日夜无休，稳固内政，西川渐有复苏之迹。
刘备又教各地官员大开粮库，资与百姓，因而其仁德之名，传遍西川，百姓无不称赞，同时荆州有蒯氏兄弟、尹籍等俊才坐镇内局，荆州之地亦重复昔日繁盛。
荆襄之民，幸得太平，夜不闭户，路不拾遗，至此，荆襄、西川两地，皆是一片乐声。
与此同时，关羽在荆州又征集新兵数万，荆州军扩至十二万之众，关羽亲自操练，以备战事。
而在西川，诸葛亮在各地征集新兵六万，川军共有十四万，诸葛亮教张飞、赵云、马超等将，日夜勤练兵马，诸将无有怠慢，兼之诸葛亮不时勘察，赏罚有道，因而川军颇为精锐。
时年，曹操、吕布、孙权三雄建国之事，相继传入川地，刘备闻之大惊。后更听细作来报，魏晋两国联好相盟。
刘备听后，甚是慌乱，急召麾下一众文武于州衙议事，刘备脸色沉着。枭目尽是忧色，凝声而道。
“曹操、吕布、孙权纷纷称王立国，如今汉室皇威尽失，更胜于昔年十常侍、董卓之乱，近月听闻吕布更与曹操结为同盟，私定平分天下。倘若如此，魏晋两国势必先来伐我，如今时势危急，不知诸公可有计策？”
张飞一瞪环眼，怒气冲冲地咆声喝道：“曹老贼乃阉党之后。孙权其父亦是小吏出身，怎敢称王建国耶？”
“吕贼更是不知廉耻，竟与曹操那窃国之贼狼狈为奸，欲要平分天下，兄长不必多虑，所谓兵来将挡水来土掩，荆州自有二哥把守，抵抗魏吴。倘若吕贼敢出兵来犯川地，弟愿领兵马，与晋军决一死战。至死方休！”
张飞那雷公般的嗓子吼起，震得整座殿堂都在摇晃，法正闻言，急出席而道：“魏晋两国势大，倘若果真合力来攻，我等孤掌难鸣。必败无疑，依某之见。当应联合东吴，与之相抗。方为上策！”
法正此言一落，张飞立即瞪着环眼喝道：“不可！那碧眼小儿自立为吴王，无视朝廷，实为贼也，我兄乃汉室宗亲，岂可与贼同谋？！”
法正一听，欲言又止，刘备碍着仁义之名，虽有随法正之计，但却不好明言，刘备遂急把目光投向诸葛亮。
诸葛亮竟是在闭目养神，旁若无人，刘备见之，张口问道：“依孔明之见，我当若何？”
诸葛亮似乎自有一番思量，把扇一招，与刘备秉道：“魏晋两国联合，足有百万之众，若我等独力相抗，无疑是螳臂挡车，自取灭亡，所谓唇亡齿寒，但若主公一败，东吴难保，亮料定东吴必有动作，当下可先等东吴来使入川，看那孙权如何谋划，再做定论！”
刘备听言，眉头一皱，但又见诸葛亮不急不躁，似乎已有定夺，便先应诺。
数日后，果如诸葛亮所料，诸葛瑾赶到成都拜见，刘备遂令亲随接诸葛瑾入城相见。
礼毕，刘备以上宾之礼待诸葛瑾，赐席而坐，诸葛瑾先呈上孙权书信，刘备观之，脸色刹地连变不止，眉头深锁，凝声喝道：“吴王此乃何意？！！”
席下一众谋士见刘备脸色如此，不知所然，唯有诸葛亮脸露微笑，诸葛瑾起身拜礼，作揖而道：“皇叔乃汉室宗亲，且仁义布于四海，如今已得西川、荆襄之地，当应登为蜀王，我家大王已发书许昌，向当今天子表奏皇叔为蜀王，还望皇叔莫要辜负吴王一番心意！”
刘备枭目猛地一睁，心头跳动不止，但还是压住澎湃而动的野望，厉声喝道：“吴王莫非要陷备于不仁不义耶？备虽为汉室宗亲，当以匡扶汉室为己任，若为此事，是反汉矣，备岂敢如此，此事莫要再提！”
诸葛瑾见状，眉头一皱，欲要再言时，刘备拂衣而起，退入后堂，席下一众谋士尚未反应过来，诸葛亮却是谈笑自如，向其兄诸葛瑾先做赔罪，然后命左右先将诸葛瑾于驿舍安置。
随后，诸葛亮与法正、黄权等人细声道说一阵，众人听言色变，当夜，诸葛亮聚众文武于其府，密谈一夜。
到了次日，诸葛亮引法正、黄权、张飞、张任等文武入见刘备，拜礼而道：“方今曹贼专权，天子如若傀儡，时年中原曹操、北疆吕布、江东孙权纷纷称王建国，汉室权威尽失，国已不国！”
“当今天下百姓无主，主公素来以仁义闻达世人，更兼有汉室血统，今已据有西川、荆襄之地，当应登位蜀王，名正言顺，以讨国贼！”
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