一个地板很光滑的大厅里，三代和依鲁卡对坐在大厅柱子不远的一张桌子边。三代道：“我很肯定你不是只想和我喝茶而已。”
依鲁卡问道：“鸣人他们第七组的上忍是怎样的老师？他很严格吗？”
三代问道：“你是说卡卡西吗？你很在意吗？”依鲁卡语气有点紧巴巴地道：“我听到一些令人在意的传闻。
火影拿出一本书，给他看，上面写着忍道两个字。依鲁卡不解地问道：“这是？”三代沉着脸道：“这是目前为止，卡卡西负责的下忍的成绩单。”“让我看看。”
依鲁卡打开看着，汗水从额头流下来啊了一声不由道：“这，这是。”
“怎……怎么可能？迄今为止他没有让一个人合格过。”依鲁卡有点结巴着说。
三代沉声道：“依鲁卡哟，就连我也不知道。现在让他们三人成为忍者是不是件好事。不过，卡卡西的判断是对的。
河边，演习场。
卡卡西站在当中，心里想着：“作为忍者，最基本的是要隐蔽自己的气息。善于躲藏。”
远处，佐助和小樱正各扒在一处灌木下。卡卡西右手按着头道：“好，大家都藏得不错。”刚说完就发现鸣人正双手交叉，大大咧咧地站在面前大声道：“让我们来一决胜负吧，一决胜负。”卡卡西快晕到了。
卡卡西道：“我说，你是不是有点问题啊？”鸣人闭着一只眼还嘴道：“我看有问题的是你的发型吧！
嘎啊！一声长叫，冲向卡卡西。卡卡西起先无动于衷，终于左手伸进腰间的忍具包里掏东西。鸣人看到了，快要冲到跟前时，突然向后跃出一步，瞪着他。
卡卡西抬头道：“忍者战心得之一，体术。我来教你吧！”手慢慢从包里抽出。鸣人一愕暗想：“体术不就是忍者空手博击吗？那他为何要使用武器？
终于抽出来了。——
原来是一本书，亲热天堂！！！
鸣人眼瞪得老大，不知道他是什么意思。卡卡西一手拿书，一手背在身后道：“怎么了？快点放马过来啊！”
鸣人弱智地问道：“那个，那个，那你干嘛拿着书啊？”
“为什么？我很好奇这个故事会如何发展下去。你不必在意，对付你们跟我没有关系。”
鸣人听了这话，气的握紧了拳头。飞冲过去喊道：“我要叫你死得难看！”跳起来右拳击向卡卡西。啪！卡卡西的右手伸过来挡住了他的拳头，身体都没有动一下。鸣人落在地上，马上一个踢腿。喊着：“可恶，看我的回旋踢。”卡卡西一蹲身，刚好闪开了他的一踢。鸣人一落地，马上又大叫着一拳打去，谁知却突然间呆住了。“咦？”他身前的卡卡西不见，只见卡卡西正蹲在他身后。双手结印道：“忍者不应该把背面留给敌人，白痴。”
扒在灌木里的天羽落已经悄悄的拿出了一个相机：“那个手势是……虎之印？卡卡西的经典招数......木叶体术奥义......”
佐助也想着：“那个印是火遁术，可恶的老师，只会闪来闪去。不过，幸好......”想到这里，他不由向天羽落藏身的方向看了看。
鸣人嗯了一声，不知道他是什么意思。卡卡西道：“太迟了！”鸣人惊回头，卡卡西念道：“木叶忍术秘传体术奥义！”
噗地一声，鸣人感到一阵疼痛。卡卡西的手插在他的屁眼后面了。大叫道：“千年杀。”一用力，鸣人大叫啊的一声跳到半空去了。
“咔嚓！”天羽落满意的收回相机，把手中的相机向一个方向扔了过去，然后消失了。
佐助左手按在旁边的一棵树上无奈地道：“两个超级大白痴。”
“嘭！”鸣人变成了一团烟雾。
开战前，天羽落对鸣人说：“我们需要你用先吸引他的注意力，好进行下一步行动。反正你的查克拉多，又只有你擅长影分身。”
“嗯？”卡卡西惊讶的嗯了一声，“影分身？这个家伙不笨啊！不好！”
“噗呲！”一条白色的锁链从他的胸膛穿过，血色顺着白色的锁链蔓延，给圣洁的锁链平添了几分妖异。
“嘭！”被穿胸而过的卡卡西变成一个木桩。
“切，替身术。本来还以为能让他受点伤呢，不愧是上忍啊，这么滑溜。”天羽落不爽的撇了撇嘴。这么一来，刚才鸣人做的事就快没用了。
扒在暗处的佐助不由将手伸向身后的忍具口袋。
“喂，那个小鬼，你是想要杀了我啊！”卡卡西假装擦了擦头上的冷汗，似乎有些惶恐的说。
“切，你可是上忍啊。让我们抱着杀了你的心态来......”
佐助眼神一凝，就是现在！六发千本从他的手中射出，再次从卡卡西身上穿过，身上洒着血滴，卡卡西飞倒在地。
“切，又是替身，还装得那么像。”天羽落满脸不爽的说。
“三身术，可是一个忍者的基本。”卡卡西酷酷地说。他站在一块大石头前，满脸风骚的把脚缓缓放在石头上：“额，我怎么觉得你们有点期待？怎......”他的脸色突然一变，表情也有些危险了。
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