奥维奇一行人沿着小径急匆匆地跑去，想要找出在小径尽头的马穆鲁三世，随着越发深入，光影也越发昏黑。两旁的树丛中时不时传来嘶哑的吼声，还有啮齿动物的磨牙声，这些生物眼睛反射着红色的光，一动不动地盯着奔跑的众人。这并没有持续多久，终于有第一只生物忍不住地探出头来，牠伸出长满锯齿牙的嘴，狠狠地咬向最后面的洛克。洛克回避躲开扑咬，反手弹出出勾爪抓住那个头颅，用力拉扯将他抓出来。
与其称其为生物，倒不如说更想是披着兽皮的怪物。洛克用刀刺进怪物的脑壳，一拳打飞怪物，他心有余悸地看着死去的怪物。牠倒在地上一动不动，黑绿色的血液从他脑壳流出，染湿那粗糙的皮毛。
“这是什么？”洛克失声道。
“别停下来，洛克。”奥维奇放慢脚步跟洛克并齐。
又有一只怪物从树丛中钻出，牠的身后跟着更多的怪物。不知那只怪物长嚎一声，而后数十只怪物纷纷从草丛中钻出来，牠们流着口水追捕众人。
“该死，这是魔物吗？”瓦尔雅抽出刀将面前的怪物拦腰斩断。
弗兰妮在奔跑中点燃燃烧瓶，朝后丢去，“不是魔物，那本手册中没有记录过这种魔物。”
他们越跑越快，而怪物们却开始放慢脚步，逐渐被他们落在身后。这种高强度奔跑大概持续五分钟左右，那些怪物就不再跟上来了。两旁的树丛中也不再有奇怪的声音，可这突转急下的安静也给众人带来了不安。众人不再行动，停下来看着周遭的一切。树皮渗出黑红色的液体就像是人体出汗一样，树叶卷曲成针，被风轻轻一吹便落到地上，而他们脚下的地面也不是柔软的土壤，而是如石板般坚硬的土块。粉红色的气体从树木的空隙之间缓缓地冒出来，这股甜蜜的颓废之气让周围的草木开始萎缩。
弗兰妮动用圣洁之光向这些气体射去，被照射到粉红色气体失去光泽变成透明的安全气体。奥维奇与瓦尔雅见状也赶紧释放圣洁之光来驱散这些气体，唯独洛克什么都没有，他只能盯着这些气体恐惧不已，紧紧跟住众人脚步，生怕自己吸入这些气体。他们就这样小心翼翼地继续走去，走过这段有黑红色树皮的树林。小径的尽头是一块巨大的空地，树林也停止在此不再延展。
这块空地四处环山，只有这一条小径才能通往这里。马穆鲁三世就身处于这片空地中央，他的身旁没有一个活人，脚下满是倒在地上的尸体，那些尸体正是穿着装备的雇佣军们。他发现奥维奇他们到来，拔出绑在腰旁的弯刀。那把弯刀不是简单弯刀，刀身上刻着不明所以的符文，符文冒着悠悠的紫光，象征着不详。
众人还未等与他对话便拿出武器，这原因不是因为他，而是他手中的那把弯刀。所有人都能感受到弯刀的恶意，常理来说是武器的主人有恶意才会让人感受到武器带有恶意，而马穆鲁三世手上的弯刀是本身就有莫大的恶意。
“你们来了啊。”马穆鲁皮笑肉不笑地说。
“马穆鲁三世，你在干什么。”弗兰妮憎恶地看着她。
他收起那古板的笑容，“一幕了然吧。自从我成为龙族的仆人后才发现人类的能力是有极限，那么要如何打破那层极限，答案应该很明确了。”他使用弯刀对准弗兰妮，“那就是不当人了。”
漆黑的雾从弯刀上出现，犹如飞矢朝弗兰妮袭去，弗兰妮的匕首上出现一层圣洁之光，她转动匕首弹开黑雾。黑雾撞击到树枝上，侵蚀掉整颗树木，留下一个光秃秃的树干。
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