张群心里打定主意，就要探共产党的底线，看对方是不是能服从国民政府和蒋委员长领导，就说：“恩来先生，刚才几位的意见我会如实转报南京。现在，我想请问贵方，既然贵党一力主张团结抗日，那对如何团结是怎么考虑的？是服从国民政府领导呢，还是继续在陕西搞武装割据、建立你们的苏维埃政府？是服从中央政令呢，还是作战时联合，作战后各行其是？”
张群的话一说完，邵力子、张治中、陈诚都支楞起耳朵，听周恩来如何回答。
周恩来爽朗地一笑：“岳军先生的话，其实也是本次谈判的核心，我们等你说这句话都等了两天了。我可以认真地回答你，我党提出的团结抗日，就是要建立起两党团结，联合全国各种势力的抗日民族统一战线，共同抵抗日本侵略。我们在陕西成立的是陕西省抗日民主政府，而不是苏维埃政府，这说明我党以抗日救亡的大局为重。现在，在国际上，中华民国政府是中国的合法政府，虽然这个政府是一党**的政府，但是，为了抗日，我党愿意与贵党一起，改组南京国民政府，并接受其领导。”
张群知道这里面改组南京国民政府一句，是需要反复谈判磋商的，但愿意接受国民政府领导这个大前提共产党已经承认，那接下来就不用再避讳什么，单刀直入好了。
张群接着就问：“恩来先生，那你们的红军是仍然叫红军呢，还是叫国民**军？”
周恩来认真地回答：“只要双.方诚心谈判，建立抗日民族统一战线，团结抗日，达成停战协议，我们红军可以改称国民**军，纳入国民**军序列，但我党必须保持对我军的领导权和指挥权。”
这一下，张治中、陈诚都坐不住了，.凑到张群面前和他交换意见。
过了一会儿，张群说道：“恩来先.生，共产党为国为民的胸怀让我和我的同仁非常感动，只要这两项大原则确定，我想我们的谈判应该说已经有了丰硕的成果，接下来的川北问题、国民政府改组问题、红军改编问题，应该都可以进一步谈判。我提议，上午的谈判到此为止，我们要马上向南京政府和蒋委员长紧急汇报，必要时可能我们要返回去直接面见蒋委员长，请贵党约束红军暂停作战准备，特别要约束刘一民将军及其部下，毕竟洛阳飞机场和山西同蒲铁路建设不易，破坏了都是损失。请放心，在这种情况下，如果蒋委员长还要打，我张群将辞去在国民政府所任各职，终生不再参与国民政府任何事务。”
周恩来见张群这样说，知道这个谈判小组的成员.是决心要和谈的，就说：“岳军先生言重了，国家多难，借重各位的地方很多，不要轻言放弃，要努力促成停战。不过，如果蒋介石执迷不悟，硬要打，我们不怕。有一点我想提醒他，假如他这次打败，没有了这几十万中央军精锐，恐怕他就丧失了领导全民抗战的实力和资格，到时候就不是我们接受南京国民政府和蒋委员长领导，而是解散南京国民政府，各党派、各地方势力联合组成新的政府。这一点请他务必三思。”
邵力子插话到：“岳军，是不是可以向外公布共产党.愿意接受国民政府领导和红军愿意改称国民**军这两条谈判成果啊？”
张群看了看周恩来：“恩来先生的意见呢？”
周恩来说：“我党既然率先呼吁进行停战谈判，那.就是要一心一意团结抗日。我党同意立即对外公布，向全国人民表明我们的态度，接受全国人民的监督。”
张群点头称是。
上午的谈判开.始时虽然唇枪舌剑，充满威胁和火药味，但最后还是以友好的气氛结束。
回到住处后，张群和邵力子、张治中、陈诚再次磋商，认为既然共产党已经表明愿意接受国民政府领导，红军也愿意改编为国民**军，谈判的前提问题已经解决，再轻言开战已经不是不明智的问题，而是丧失人心、背内战恶名的问题。作为一国政府和一国领袖，绝对不能做这种失民心、背恶名的事情。别说不一定能打赢，就是打赢了，政治上的损失也太大，以后何以号令全国？
意见进一步统一后，张群整理了上午谈判情况，将叶剑英的话原封不动地转报南京，最后张群在电报稿上写道：“委员长：从上午与周恩来等人谈判情况看，共产党团结抗日的诚意不容怀疑。为了抗日，对方已放弃其建立苏维埃政权的主张，愿意接受国民政府和委员长领导，红军也愿意改编为国民**军。在此情况下，我们已经失去了继续围剿的前提。再要打，国人会认为政府背信弃义、一味内战，请委员长三思。再者，据群等在陕西观察，共产党搞的土改和在江西的土地政策大为不同，基本上以人人有地种为精神，亦没有发生因土改而血腥镇压地主士绅的事情。群亲自与分地农民交谈，对方虽系无知愚民，但保卫其土地的决心极为坚决，声言国军如进攻陕西，不惜参加红军保卫其土地。这说明，今日红军已不同于往日红军，至少其兵源极为充足。国军再打陕西，就是与整个陕西人作战，而不单单是与红军作战。其结局、其后果，群不敢再想。另外，群等在陕西还发现，红军在大规模实施屯垦，开发荒地，此举极为高明，据说，共产党提出的口号是自己动手、丰衣足食，要在明年实现全军口粮自给自足，不给人民增加负担。这些措施，必将赢得陕西民众大力支持。红军战力也提升很快，据文白、辞修观察，在西安的刘一民七军团直属部队，就有炮兵团、重机枪团、骑兵团、工兵团、辎重团、警卫团，该七军团另有红11师、12师、13师三个主力师和独一师、独二师、独三师、独四师共七个步兵战斗师，兵员大多为俘虏国军之桂军、湘军、薛岳部、胡宗南部精壮士兵，兵种设置较国军优良、合理，所用武器全部是缴获我军精锐之装备，该部不但兵力雄厚，战术素质优良，而且士兵着装整齐，军容威严，士气高昂，其战力实不可小觑。我军除飞机一项，对上刘一民的七军团，再无优势可言。综上所述，群与仲辉、文白、辞修共议，恳请委员长批准，停止作战准备，诚心诚意与共产党谈判，共谋抗日大业。若委员长决意开战，群不才，不愿再背内战恶名，请委员长准许群辞去所任各职，回四川养老。叩首再拜，伏望委员长恩准。”
写完后，张群也不让其他人再看，直接叫机要人员发往南京，自己一身轻松，去与邵力子喝茶聊天，坐等南京回电。
刘一民和罗荣桓回到军团部后，立即带上曾中生，去向***、朱德、刘伯承汇报详细作战计划，得到批准后，就返回了军团部，立即命令成立河防指挥部，由独三师师长张洪涛任司令员，刘志丹任政委，统一指挥独三师、红二十七军，任务是阻击、迟滞晋绥军可能发动的渡河突袭；命令成立潼关前线指挥部，由独二师师长洪超远任司令员，红二十五军政委吴焕先任政委，红二十五军副军长徐海东任参谋长，统一指挥独二师、红二十五军，负责阻击、迟滞潼关方向中央军进攻，以渭南为最后阵地，务必坚守到主力赶回；命令黄苏、蔡中立即率炮兵团、重机枪团、工兵团、骑兵团、警卫团赶往宝鸡与已经秘密抵达宝鸡的11师和坚守宝鸡的独四师汇合；命令独一师留小部队控制汉中，主力迅速北上天水，与李清率领的13师汇合；命令在平凉、固原的12师，立即将部队收拢至平凉，做南下夹击马家军主力准备。西安警备任务交辎重团和军委干部团、保卫团负责，辎重团由刘伯承总参谋长直接指挥。
部署完成后，刘一民给已经进入山西的特战大队长李凌风发报，准备执行战斗计划，炸瘫同蒲铁路；命令潜入洛阳的王老虎，准备攻击洛阳机场。
尔后，刘一民、罗荣桓以陕西省军区名义，命令渭南地区、西安地区和陕北地区的红军土改工作队，迅速发动群众，实施坚壁清野，不能让中央军和晋绥军抢走一粒粮食、喝上一口井水。
命令下达后，整个陕西就进入了临战状态，战争的阴云密布在每一个刚刚收获了土改果实的农民们的心头。到处都在掩埋粮食，填埋水井。
令刘一民和罗荣桓没有想到的是，各地的民兵队伍突然之间就膨胀壮大，翻身的农民们再也不愿意失去土地，青壮年都拿起了红缨枪和大刀，加入到各村的民兵队，自动承担起护村和支前任务。
等了一夜，也没有等到南京回电。一大早，张群、邵力子、张治中、陈诚就起来散步。走到临潼街上一看，几人大吃一惊，昨天还是非常热闹的临潼街上，此时静悄悄的，商店都已关门，偶尔有人路过，也是形色匆匆。临街的墙上已写满了红军的标语，基本上都是“坚决打退中央军进攻，捍卫土改胜利果实！”、“打败专打内战的蒋介石！”、“红军必胜！”、“动员起来，坚壁清野，不让中央军找到一粒粮食、喝上一口井水！”等等。
再往前面走不远，就见驻军营房门口排起了长队，邵力子上前一问，才知道都是周围乡村青壮年赶来报名参加红军的。
陈诚感觉不可思议，就拦住一个小伙子问是不是红军干部逼迫他来参加红军的？
那小伙子看了眼一身便装的陈诚，说道：“没有人逼俄，俄是自愿当红军的。”
陈诚又问他为什么要当红军？那小伙子回答说：“俄当红军就是为了打中央军，这帮坏蛋该打！俄家一直给地主扛长工，好不容易有了自己的土地，中央军就要来打俄们，抢俄的地，这帮狗日的真不是好东西！俄要当红军，揍他们这群王八蛋！”
陈诚心里凉飕飕地，就又笑着问那小伙子：“打仗很危险，是要死人的，你不怕死么？”
那小伙子哈哈一笑：“我说你这个人怎么那么傻，谁不怕死啊！不过，饿家以前没地没粮食，活着都是受罪。现在好不容易有盼头了，中央军就又要来打俄们了。要让他们打过来了，俄不是又要像以前那样吃野菜草根么？你放心，俄不怕死，就是死也要拉两个垫背的。”
陈诚不死心，就对那小伙子说：“中央军是国民**军，是国家的军队，是**的，打中央军是不对的。”
那小伙子一脸不相信：“中央军是**的？你哄谁呢？谁不知道中央军只保护有权的、有钱的、有地的人啊？要是中央军是**的，难不成我们老百姓都成反**了？不和你说了，俄要报名去了。”
陈诚只好一脸郁闷地回到了张群、邵力子、张治中身边。
邵力子问陈诚：“辞修，有什么收获？”
陈诚闷闷地说：“这仗没法打！”
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