一个月的时间，鸣人适应了在忍者学校的生活，而他这一个月的表现，也统统落入三代目的眼中，鸣人一系列的表现，让三代陷入了深思，他不确定鸣人的想法，所以决定亲自召见鸣人，谈谈他的内心。
暗部的突然出现吓了鸣人一跳，他还以为自己引起了团藏的怀疑，以为是‘根’的成员来找自己，仔细听完暗部的传话，才知道是三代目火影找自己。
对于三代，鸣人心中是有些怨念的，毕竟自己被孤立，都是团藏的所作所为，而三代对于这些却视而不见，也不加干涉。
以前鸣人无数次的见过三代，也有过交谈，不过却没有什么过深的交流，三代那年迈却散发着强大的气场，还是让鸣人感觉到一些压力。
来到三代的面前，三代挥挥手，周围的暗部都退了下去，鸣人正好奇三代为什么在上课的时候叫自己过来，没想到三代却突然出手。
为了了解鸣人真正的实力，三代决定出手试探一番，于是挥退了其余人，没等两人说话，就出手击向鸣人，当然没有用全力。
虽然不知道三代为什么突然发难，鸣人还是很快做出了反应，双手迅速结印，在三代拳头碰到他的一瞬间，一阵白烟散开，三代击中的鸣人也变成了一块木桩。
“三代爷爷，你这是什么意思？”鸣人的声音从楼外的树上传来。
三代已经大概的了解了一些情况，一番思索，这才将鸣人重新叫进了办公室。
“鸣人，看来你在忍者学校的时候似乎有些隐瞒，不知道你能不能告诉我这是为什么？”
看着恢复一脸慈祥模样的三代，鸣人着实摸不清他的想法，对于三代的问题也不知道如何回答，刚才情急之下使用了替身术，这可不是刚入学的菜鸟能够达到的。
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