经历了鸣人的生日过后，三人之间的感情得到了进一步的升华，同时他们的实力提升都到了一个瓶颈，鸣人知道他们想要再进一步，就要等到剧情开始才行了。
还有一年剧情就要开始了，佐助和小樱在鸣人的劝说下也全身心的投入了忍者学校的学习当中，折让伊鲁卡十分兴奋，终于不会再扣他的奖金了。
三个出了名的逃课王，令人意外的变成了乖孩子，佐助的成绩依旧名列前茅，就算逃课也没有影响他，小樱的进步也得到了大家的认可，就只有鸣人还是那样，虽然不逃课了，依旧是吊车尾。
既然剧情就要开始了，那么另一件事也快接近了，那就是毕业考，鸣人有着自己的思虑，他在想自己到时候要不要和原著中一样表现的不及格。
如果鸣人顺利的毕业了，那么水木就不会找到他，他也不能接触“封印之书”了，鸣人可是对封印之书有着很大的兴趣，但是如果自己故意不及格去接触封印之书，他不知道会不会引起深知自己实力的三代的怀疑。
就在这种犹豫间，暗部找上了鸣人，三代要召见他。来到三代的家里，三代正练着毛笔字，鸣人也没有去打扰，只是在一旁恭敬的站着。
良久之后，三代放下笔：“鸣人，看来你的心性也得到了锻炼，耐心是忍者必不可少的品质，这一点你已经做得很好了。”
鸣人并没有说话，他知道这不是三代找他来表达的意思，他可不想原著中的鸣人那么容易冲动。
果然，三代不等鸣人答话，就继续说到：“虽然不知道前两次毕业考核你为什么要故意不通过，但是这一次我希望你认真的对待，你不可能永远生活在襁褓中，也该是去见识一下忍者的世界了。”
“当然作为早就自立的你会有很多自己的想法，你可以放心去做，不过这次的考核你必须通过，你明白了吗？”三代其实心中已经有了另一个打算，他知道了某些针对鸣人的阴谋，所以三代决定利用这次机会，也好考验一下鸣人的真实想法。
三代的话让鸣人一头雾水，不要看他的心里年龄已经三十多了，他也不是三代这种人老成精的老者的对手，在迷迷糊糊中鸣人告别了三代。
鸣人离开后，三代叫来了几个暗部，做出了一系列的吩咐，等暗部离开后，三代陷入了沉思，他不知道自己这样做是对是错，但是有些东西迟早要面对，既然如此还不如将它扼杀在摇篮中。
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