第二天，第七班没有接受任务，鸣人他们收到了卡卡西的中忍考试报名书。
“这次考试并不是强迫性的，参不参加是你们的自由，同意的话就在报名书上签上你们的名字，五天后到指定的教室报到就行了。为了这次考试，这几天就停止一切任务，所以你们回去好好准备一下吧。”卡卡西离开了，他想给鸣人他们足够的时间来决定这件事。
鸣人当然不会错过这次机会，他可是知道卡卡西在他这个年纪，早就已经是上忍了，佐助和小樱也不想放弃这次证明自己的机会，于是三人商量之后，都签上了自己的名字。
接下来的几天，木叶中出现了许多生面孔，都是从别的村子来参加这一次考试的忍者。经过伪装的大蛇丸也随着大部队来到了木叶。
这一次回到木叶，除了策划一场大行动，大蛇丸还想观察佐助的情况，自从在晓组织被鼬打败以后，大蛇丸就看中了写轮眼的力量，自知不是鼬的对手，尚且年幼的佐助就成为了他的目标。
叛离晓组织后，这么多年大蛇丸一直过着躲避和逃离的生活，不过他也在此期间建立了自己的势力，那就是音忍村，这次的中忍考试，音忍村也在大蛇丸的命令下派出了大量人员参与，这股力量也是大蛇丸此次参与计划的成员之一。
另一方面，不放心今年刚毕业的九个新人，伊鲁卡分别对他们安排了一次考验，结果让伊鲁卡很欣慰，也不再反对他们参加中忍考试。
对于突然出现的敌人，鸣人早就看破了那是伊鲁卡的变身术，不过知道伊鲁卡是想考验自己，鸣人也没拆穿，而是配合的演了一出戏。
终于到了递交报名书的日子，也就意味着中忍考试正式开始。来到久违的学校，里面已经人声鼎沸，各式装扮的参考人员已经聚集在一起了，不过他们此时所面对的，是另一场考验。
两位考官变身之后拦住了所有参考的下忍，佐助和小樱轻松的看破了他们的幻术，而鸣人也见到了在原著中他所崇拜的洛克李和日向宁次，当然还有很久不见的天天。
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