中忍考试的第一场正式开始，看着眼前的试卷，鸣人并没有动笔的意思，他知道这场考试的重点不在这张试卷上。果然，第一场考试的主考官森乃伊比喜给出了最后一题，所有坚持答题的考生否通过了，而放弃的考生只有淘汰出局的下场。
紧接着御手洗红豆闪亮登场，将所有人带到了第二场考试的考场，死亡森林，经过了短暂的休息，所有的考生在红豆的命令下同时冲入了死亡森林。
和第一场考试的笔试不同，这一次的规则是动手抢夺别人的卷轴，筹齐天和地两卷，并达到中央塔的成员才算通过，所以第一场考试已经进入了实战的范畴。
鸣人他们进入死亡森林没多久，就先后经历了好几次袭击各种招数和套路层出不穷，但这并不是鸣人在意的，他最担心的就是大蛇丸。
大蛇丸和团藏有着千丝万缕的关系，当初团藏还支持大蛇丸和四代目竞争过火影的位子，而大蛇丸也将自己的一些研究成果施展到了团藏身上，包括移植写轮眼还有初代火影的细胞，控制九尾也是团藏的目的之一。
这些都不是最可怕的，最让鸣人担心的，是团藏的右眼，那是宇智波止水的写轮眼，拥有被誉为“最强幻术”的别天神，能够轻易改变一个人的思想，也能将对方变成一个傀儡，就连宇智波鼬这样的幻术高手都会中招，所以鸣人不确定自己能不能应付。
就是因为这个原因，鸣人这么多年来一直压制着自己体内的九尾的力量，他害怕如果团藏知道自己能够轻易的控制九尾的力量，团藏就会对他下手，而之所以原著中的佐助能够击杀团藏，是因为在五影会谈的时候团藏已经使用了止水的眼睛，所以进入冷却时间，不然佐助完全不可能是团藏的对手。
但是如果不使用九尾的力量，鸣人完全不会是大蛇丸的对手，面对这种情况，鸣人开始患得患失起来。就在他苦恼的同时，一股邪恶的气息出现在了他的感知范围内，鸣人知道，大蛇丸终于找上门来了。
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