鸣人离开考场的时候，他在小樱的肩膀上拍那一下，已经留下了飞雷神的印记，至于三代他们师生之间的恩怨，鸣人并不想参与，所以离开之后他就使用飞雷神来到了小樱这边。
佐助目前只是掌握了状态一的咒印，远远不是已经尾兽化的我爱罗的对手，感应了周围的情况，鸣人只发现隐藏起来的手鞠，剩下了就是眼前对持的三个人。
“鸣人，你终于来了，那个我爱罗是个怪物，连佐助都不是他的对手，我们该怎么办？”鸣人一出现，小樱就急切的问到。
看见已经尾兽化的我爱罗，鸣人露出了兴奋的表情，一尾和九尾一直以来都是非常敌视对方的，但是我爱罗是鸣人来到世界后见到的第一个真正意义上的同类。
“放心吧小樱，这种时候就是该强者登场了！”说完，鸣人一个闪身来到了佐助身边：“佐助，我知道你很不甘心，但是这是属于我的战斗，所以你就把他交给我吧。”
“你想一个人对付这种怪物吗？我知道你很厉害，但是面对这种敌人，你还是别逞强了。”佐助确实不甘心，在比赛中他差一点就要击败我爱罗了，最后被马基出面打断，现在有这种机会他当然不想放弃。
先前小樱说我爱罗是怪物的时候鸣人只是有些不舒服，现在佐助再次提起，就让鸣人感到不满了，于是邪恶的笑容出现在了他的脸上：“怪物？或许你听说过吧，我也是个怪物，还是个比他还要恐怖的怪物！”
佐助不明白为什么鸣人会对自己露出那样的表情，随后他就看到鸣人的身体内溢出了红色的查克拉，将鸣人完全包裹了起来，在他身后也出现了九条红色的尾巴，正是鸣人的尾兽外衣。
“怎么可能，这股充满邪恶的力量，竟然让我喘不过气，这就是鸣人真正的力量吗？”鸣人的变化深深的震撼了佐助的内心，上一次在死亡森林的时候，佐助已经陷入了昏迷，所以这算是他第一次见到鸣人的这种形态。
小樱虽然已经见过一次鸣人的尾兽化，也曾经下定决心不在恐惧这样的鸣人，不过真的面对的时候，还是让小樱说不出话，随后想起了鸣人那充满失望的眼神，于是鼓起勇气来到鸣人面前：“鸣人，你小心点。”
鸣人对小樱点了点头，转身看向了我爱罗：“砂忍村的我爱罗，作为一个人类，你活得很失败啊，不过我想告诉你的是，作为一个人柱力，你也是失败的！”
“原来你也是个怪物，杀了你，我要杀了你！”越是强大的人，我爱罗越想将他击杀，以此来证明自己的存在，恰好现在我爱罗的目标就从佐助转移到了鸣人的身上。
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