由于是下午才从木叶出发，所以自来也和鸣人没走多远就要找地方歇脚了，来到一个镇上，自来也美名其曰去寻找线索，其实是和一个美丽的女人鬼混去了。
鸣人知道，那个女人已经中了鼬的幻术，所以才会对自来也这样的色老头抛媚眼，为的就是将自来也从鸣人身边支开，鸣人没有阻拦自来也，就算他说出实话，也不能阻止已经被迷得神魂颠倒的自来也。
独自来到房间，鸣人开始做击中查克拉的修行，这是修炼螺旋丸的第二个阶段主要的修行内容，修炼的同时，鸣人使用影分身，让其中一个分身在门口警戒，因为鼬和鬼鲛不久之后就会找上门来。
努力集中查克拉的鸣人，被分身叫醒，原来有人在敲门，鸣人解除了影分身，走上前打开房门，就看到一双猩红的眼睛，正是宇智波鼬。
“漩涡鸣人吗？跟我们走吧。”鼬的身上透露着优雅和高贵，那是一种与生俱来的气质，而形成这种气质的，是无与伦比的力量，可以说鼬完全拥有影级的实力。
鼬就已经很可怕了，还有一个能克制人柱力的鬼鲛，所以鸣人想先拖住他们，等待自来也的到来：“跟你们走？但是刚才的修行让我的肚子空空如也，我想先吃点东西。”
“鼬，这个小鬼看上去不是个安分的家伙，要不要我先给他松松骨。”鬼鲛摸上了鲛肌大刀的刀柄，见鼬没有反对，于是抽出鲛肌就向鸣人斩去。
“鬼鲛，你还是这么冲动，连影分身都认不出来。”鬼鲛即将砍中鸣人的时候，鼬漫不经心的对鬼鲛说到，随后躺在鲛肌下的鸣人化作了烟雾消失了。
“不愧是十三岁就成为暗部队长的天才，我的忍术还是瞒不住你的眼睛。”鸣人的本体从房间里出现，解除影分身的时候他刻意留下了一个，这样也能多拖延一些时间。
“多谢夸奖，不过无聊的游戏到此结束了，你还是跟我们走吧。”鼬的声音从鸣人的身后传来，而他面前同样站着一个鼬。
鼬的结印已经超过了肉眼能看见的速度，鸣人完全没注意到鼬是什么时候使用了分身：“真是没办法，既然你们这么强势，我只好投降了，好吧，我跟你们走。”
佐助找遍了镇上的所有旅店，终于找到了鸣人的消息，急冲冲的找上楼，就看到了一张熟悉的面孔。
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