随着地方封建领主势力的不断膨胀和幕府的不断衰落，到了十五世纪，“将军”又被架空了，各地的“大名”，也就是封建领主，为了争夺地盘大打出手，这就是日本的“战国时代”。但奇葩的是“天皇”和“将军”都被保留了下来，一个国家两个傀儡，遍观各国历史，日本这也算是蝎子粑粑独一份了。
其后织田信长异军突起，逐渐击败各地大名。就在他快要成为新一任“将军”的时候，由于部下叛乱，织田信长举火**，胜利果实被他的部将丰臣秀吉摘得。
日本人还有个毛病，那就是名字可以随便改。就以丰臣秀吉来说，他原名木下藤吉郎，因为幼时贫困营养不良，再加上基因的问题，身材矮小酷似猿猴，常被人称作“猴子”。成为织田信长的家臣之后，他自觉出身卑微面上不好看，就从织田的两大家臣“丹羽”和“柴田”中各取一字，改姓“羽柴”。在中国人看来，这是一种典型的“三姓家奴”行为，但日本人反倒觉得很光荣。
而“秀”这个字，只有有身份、有功绩的人才能用。所以木下藤吉郎就变成了羽柴秀吉，但此人野心极大，在击败各地大名，取得日本实际掌控权后，觉得“羽柴”这个姓又不够拉风了，就强迫天皇赐姓“丰臣”，变成了丰臣秀吉。
丰臣秀吉极其狂妄，统一日本尚不知足，还妄想吞并大明，迁都北京。于是他调遣二十万大军悍然发动侵朝战争，意图以朝鲜为跳板进攻中国。
不过当时明朝国力还不弱，万历皇帝力排众议派军入朝作战，历经数载，屡有胜绩，强有力地遏制了日本的扩张。没过几年，丰臣秀吉病死，在朝日军急着回国内战，匆忙撤退，结果在海上被中朝联军杀得大败，这就是露梁海之战。
丰臣秀吉死后，日本重新进入幕府时代，首任将军是德川家康。此人为人较为谨慎，抛弃了丰臣秀吉的扩张政策，因此日本国内也算消停了一阵。
但日本国小地狭，资源匮乏，又心比天高，总觉得高人一等，因此必然要向外扩张。而且虽然幕府建立，各地的大名却并未消失，仍有很强的实力。有些大名便悄悄地扩充实力，对内阴谋推翻德川幕府，对外则一方面联系西洋人，获取他们的先进武器，一方面重新组织倭寇四处劫掠，以充军资。
尤其是位于日本西南方四国岛上的萨摩藩，更是擅自入侵大明的属国琉球，俘虏琉球国王尚宁。琉球本来是个主权国家，只因为实力太弱，无力保卫自己，现在居然沦为日本一个地方势力的附庸，着实让人感慨。
朱由检听到此处不禁问道：“岳父大人，照此说来，萨摩藩相当于不遵幕府号令，有自立之意，幕府难道不管？”
戚显宗双眉紧锁道：“幕府现在自顾不暇，臣以为几年之内，日本政局必然大变。现在的倭寇只能算是探路，臣担心几年之后日本统一，也许会再度倾巢而出！”
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