腾冲位于永昌西南部，距离二百余公里，历史上曾是古西南丝绸之路的要冲。由于地理位置重要，历代都派重兵驻守，明代正统年间建造此城，景泰年间又予加固，城墙全系巨石，周匝七里三分，至高两丈五，城楼高四丈有奇，被称为“极边第一城”。
吴三省所部有两千余人，但近一半是李定国大营兵将的妻子家眷，作出残军未整，猛山克族人马不习战阵的判断，也不足为奇。高文贵所部有三千余人，经磨盘山战役后退至此处，他根据腾冲城的坚固程度作出自认为最稳妥的建议，当然也无可厚非。
只是――朱永兴既不想与来犯清军堂堂正正，阵而后战；也不想死守孤城，自陷被动。守腾冲，却不战于腾冲。朱永兴每日有空便冥思苦想古往今来的战例，对着旅游地图谋划运筹，已经初步制定出了这样的计划。
当然，这是纸上谈兵，朱永兴对此也心怀忐忑，需要高文贵、吴三省、吴子圣这些老将的指正和建议。在总兵力上，南明军队并不占优，且分属各部，若是不能意见统一，齐心协力，朱永兴宁肯不打这一仗。
至于清军能不能来，朱永兴心中只有五分把握。希望自己折腾得够凶，靶子够大，宗室之名够威胁；也希望清军狂妄轻敌，张勇贪功心切。
从整体形势来分析，朱永兴觉得带领猛山克族急走安南并不是上策，他担心在安南遭到滇桂两省清军的联合进攻。而在滇西搅上一把，使南明军队有所振作，兵势有所增强，则可能牵制住滇省清军，使他在安南高平只需要面对广西方面的压力。
实在是有些迫切地想得到一场对清军的胜利啊！尽管兵力还嫌不足。对此，朱永兴既有些无奈于现实情况，又有些期待与所谓古之名将的对阵。但现在还不是向高文贵和吴三省合盘托出计划的时候，他还需要一些情报证实，还需要南明残军休整得更好一些，还需要猛山克族尽快熟悉作战地区的地形地势。
……………
昆明城西北角的五华山，永历的宫殿，虽然还没有经过吴三桂的大规模扩建，但南明军队主动撤出，未经战火，建筑依然华丽而壮观。在后花园内，把泉水引进园子里的水渠，宛若一条流动的碧带，水流两边建有楼台，凌空而建的桥梁象彩虹连接起两岸的建筑。
然而，此时大煞风景的是，吴三鬼、洪成丑两个大汉奸，正在这如画美景中，在碧水旁的亭中密议。
此次清廷用兵云贵，虽说是三路进军，但三鬼亲自指挥的一路军却发挥了重要作用，尤其向云南推进时，三鬼一路领先，承受了主要战场的作战任务，同李定国的精锐展开激战，冲锋陷阵，独得头功。朝廷给赏，自然不在话下。可水涨船高，吴三桂的欲望也随着时间在不断膨胀，正做着继承明代沐氏家族世镇云南的地位。
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