尼克顺利的找到了矮人们，现在的他们十分不雅，他们在洗澡，在瑞文戴尔边缘的一座观景台上，那里风景如画，还有一座精美的喷水池。
好在索林没有跟着手下在那里瞎胡闹，尼克找到了索林开门见山道“我们在这里已经呆了很久了，我明天就去问问甘道夫，无论甘道夫同不同意，我们都后天出发，你通知一下大家，路程我们才走了一半左右，我们必须抓紧时间。”“干脆明天就出发。我已经在这里受够了。”索林早就在这里待不下去了，更加心急道
“不行，我要进行补给，同时还要看看能不能找到瑞文戴尔的信物，好让我们在通过幽暗密林的辛达族精灵领地的时候得到他们的帮助。”
“。。。。。。”听到尼克还要请求精灵的帮助，索林十分不高兴，想要反驳，尼克赶紧制止道。
“你先不要说话，听我说索林，我听说过长湖镇，那里的领主可不是什么好人，我与巴金斯想通过都有些困难，你们更加是不可能通过长湖镇的，索林，我们必须得到他们的帮助，不然，我们在那里会寸步难行的。再说半兽人部队很有可能在那里。”
“好吧”索林勉强答应下来。
晚上，尼克前去找巴金斯，霍比特人在这里比矮人的人缘好上太多了，正好巴金斯也喜欢精致与艺术，正好与精灵们交谈甚欢，甚至有大量的精灵欢迎巴金斯在这里定居，而尼克就没有那么好人缘，毕竟人类在这个世界的声望实在不是很好。
第二天，尼克找到了甘道夫，甘道夫最近日子并不是很好过，看起来有些憔悴。
“甘道夫，时间有些不多了，我们准备前往孤山，你怎么说。”大家的事情都很多，直接开门见山就好。
“不了，你们先走吧，我要去多尔戈多解决一些事情。”甘道夫显然有些心事重重的。
“我们要路过长湖镇，我听说过长湖镇大量不好的传闻，我们可能需要辛达精灵们的帮助，我想你能够帮助我们。”尼克道。
“没问题，我会写信通知他们的。”甘道夫很痛快的答应了。谁还不知道谁啊，索林带着一群矮人回到孤山，傻子都知道他们到底想要干什么。
第二天一早就是夏至，如同众人梦想中一般的美丽清新：蓝色的天空中没有一丝云朵，太阳映照在纯净的水面。讨伐小队在众人的祝福之下策马远扬，心中已经准备好面对更大的冒险，也知道自己必须要进入迷雾山脉，前往山后的大地。
有许多道路通往山中，也有许多通道越过这山脉，但大多数的道路都只是骗人的死路，更多些则栖息着可怕的生物、或是隐藏在阴影下的邪恶。
尤其是在失去了甘道夫之后，道路更加难行，尼克没办法只好放出了侦察者在天空探路。多多少少也避开了一些危险。
在他们离开了山谷很长的一段时间，依旧不停地往上爬。这条路十分艰险，也相当的崎岖，弯弯曲曲得让人觉得相当心烦。此时，他们回头看着之前所离开的大地，都已经被远远的抛在山脚下，在遥远遥远的西方，一切都化入蓝色地平线中。
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