而环顾四周邻居，北面是卡曼人控制的北原，卡曼人不来进犯已经是邀天之幸了，于永志可从来没有想过还要去收复北原；东面是唐河帝国的核心――帝都中州，虽然城外只有一个兵团驻防，但面对帝都坚实的防御体系和禁卫军团，于永志还没有狂妄自大到认为自己可以一举攻克帝都的地步；东南面的成大猷原来同属太平一脉，现在虽然投靠了唐河帝国，其战斗力却得到了飞跃性的提升，兵力一下子增扩到了十万多人，而成大猷的谋略于永志也有所领教，他没有把握敢于去碰已经成为了名副其实九江王的同僚；南面是晋王司徒峻，麾下十多万人马挤在这小小的黄冈府，本来已经喘不过气来，没有人愿意去打他的主意。
唯有西面的天水府，本来就属于河朔一郡，又是河朔西面的要镇，南窥锦城，北望平陆，西接陇东，西南还和汉中相邻，可谓兵家必争之地，而李无锋竟然只放置了一个师团在这里驻守，虽然是号称西北第一军的西北军团第一师团，但总共不过两万来人，自己动用十多万大军，数倍于对手，难道还会失手？尤其是根据情报显示，李无锋在关西并无多少机动战力，只要抓住时机，拿下天水也应当不在话下。
在战前于永志充满了信心，没想到十八万大军竟然在这天水城下连番受挫，敌人居然还能开城突袭，这等放肆猖獗的行径分明是不把自己放在眼里。攻城战进行得空前惨烈，不能不说太平教在蛊惑人心方面相当有一套，虽然武器装甲简陋，各种器械缺乏，但凭借着狂热和勇气，最普通的云梯也可以成为攻克城池的法宝。
曲波虽然获得了上峰下达的可以在必要时候弃城的指令，但他并不打算这么轻松就结束这场城防战。除开一个联队的警备部队列入他直管外，他有临时征召了两个联队的预备役士兵投入辅助性的工作，比如运送物资武器，抬送伤员和粮食等危险性较小的活动，曲波打算是让他们掀适应两天战斗气氛，真要军情紧急，说不得也只有将这两个联队的预备役投入战场直接接受血与火的洗礼和锻炼了。而五个联队正规军加一个联队的警备部队除了主守的东门用两个联队负责守御外，其余三门都只用了四个大队作防御，三个被抽出来的大队则组建成为预备队，随时可以投入战场应急。
三万游骑兵的到来可谓雪中送炭，当曲波已经将两个预备役联队作为总预备队投放到战场上时，他手中已经没有半点兵力可供调配了。正是这个时候，三万游牧轻骑兵从汉中潜入悄无声息的掩杀而至，轻松的突破了太平军设在天水南部的防御线，一举歼灭一个万人队的太平军，然后马不停蹄的再次直冲天水城下的太平军大营。
偷袭选在了午夜刚过，刚刚就寝的太平军明显没有进入状态，而警戒部队也把警戒方向重心放在了北面，没有卡曼人那般强悍和坚韧，太平军立即遭遇了灭顶之灾。三万铁骑席卷而至立即就将驻守在南门下的两个万人队大营冲垮，四处纵火践踏的游牧骑兵像一帮马蜂追逐着狼狈逃窜奔命的太平军士兵，用宗教狂热武装起来的士兵一旦遇上这种突如其来的打击便再也无法维系军心士气，更不用说组织起有效的防御和反击，这与卡曼人的表现有如天壤之别。
两个万人队的溃散态势很快就波及到了西门，三万游骑兵舍弃防御和战斗力最强的东面，一口气冲入刚刚反应过来的西线守军大营，连锁反应很快就在西营出现，黑夜中根本不知道敌人来自何方甚至根本不知道发生什么事情的太平军士兵一哄而散，这个西营和南营都变成了一片火海，混乱中四处奔逃的太平军士兵自相踩踏，光是那些在黑夜中睡得迷迷糊糊的士兵惊慌间不管自己战友死活就往外狂奔的士兵脚下就不知道有多少冤灵亡魂。
当从睡梦中被唤醒过来的于永志得知消息后，简直不能相信自己的耳朵，南营和西营虽然不是重心所在，但也布置了四万人马，而且在南营和西营的外围还各自布置有专门负责防范的部队，居然在一夜之间就土崩瓦解，这样接踵而至的打击让于永志不得不静下心来考虑这夺取天水一战是否还有继续下去的必要。
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