这天出现在继续旅行的小智一行人面前的是神奇宝贝戏团的表演船，这是专门表演神奇宝贝舞蹈或戏剧的旅行的艺人的一艘船。
“神奇宝贝的表演啊，我还没有看过呢”，看着前面的牌子，小建说道。
“我们去看看嘛”，小霞也同意的说。
“嗯，我们走”，小智说完就带着皮丘和伊布向前走去，小霞和小建也跟着上来了。
坐下后，表演就开始了。
“我一定要赢”，舞台上的擂台上一只气喘吁吁的艾比郎自言自语的说着，“为了我心爱的皮克西，我……我一定要打赢”。
“求求你，艾比郎，够了，不要打了”，而擂台下的皮克西则是对着艾比郎说道。
“我才是这一次的冠军”，这时艾比郎对面的豪力突然说道，“你觉悟吧，艾比郎”。
随着一声‘噔’的声音，艾比郎和豪力开始决斗了，两个人各中了对方的一拳，最后豪力率先倒下了。
“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”，这时一只凯西出来读秒，“冠军是艾比郎”，豪力没能起来，艾比郎赢了。
“艾比郎，恭喜你”，擂台下的皮克西立刻跑上来和艾比郎抱着一起说道。
“谢谢你”，艾比郎耶很高兴的说。
“原来会说话的神奇宝贝不只喵喵而已啊”，小霞在看完了表演之后说道。
“身为神奇宝贝观察家，我得赶快记录才行”，小建也在一旁写写画画。
“应该不是神奇宝贝会说话，而是有人在后面给它们配音”，小智这时则是对着小霞和小建解释说。
“配音？”小霞还是不确定的重复说。
“是啊，我们到后台去看看就知道了”，小智建议说。
到了后台之后就看到三个人正在前面对着话筒说话，而刚好和前台的表演相吻合。
“原来真的是配音啊”，小霞看到后说道。
“好有意思哦”，小建也同意的说。
“安静点”，这时突然一位少女的声音传来，“在后台可不可以不要这么大声啊”。
“啊，对不起，对不起”，小建立刻抱歉的说。
“那个皮丘是你的吗”，少女这时看着小智肩上的皮丘不解的问道。
“是啊，它是我重要的伙伴”，小智听后回答说。
“你们的感情好像不错吗”，少女继续说道。
“皮丘~”，皮丘歪着小脑袋叫着。
“好啊，太棒了”，这时外面传来了这样的欢呼声。
“谢谢大家来看我们的表演”，艾比郎对着台下的观众说道。
“最后就让我们用精彩的舞蹈来告别吧”，皮克西接着说，随后大家就开始一起高兴的跳舞。
“凯尔，把你的雷丘叫出来吧”，这时配音的三位中的大叔走过来对着少女说道。
“好，知道了”，凯尔点了点头，“雷丘，要出场喽”，然后回过头喊道，然后就看到一只没精神的雷丘走了出来，“来，雷丘，去更大家一起跳舞吧”，可是雷丘没有去，“你怎么了，雷丘”，凯尔担心的走过去问道，可是这个时候雷丘的脸颊和尾巴出现了电火花，而凯尔也停止了前进，“求求你嘛，去吧，雷丘”，凯尔继续说道。
“真伤脑筋”，这时刚才配音的青年也走了过来，看到雷丘还是不肯去跳舞后说道。
“还是没有办法啊”，大叔也无奈的说道。
“看来她们处的不是很好耶”，小霞看到后也说道。
“哦，没有关系，我们在下一个港口还有公演，让你们搭便船，当然是没问题了”，在表演结束，和大叔交涉后，大叔一边打扫着甲板，一边说道。
“真是谢谢你了”，小智等人立刻感谢的说。
“请问有没有事情需要我们帮忙的”，小智觉得还是做点什么的好，于是说道。
“我看你跟皮丘相处的不错嘛，那么就拜托你一件事情了”，大叔想了想后说，“凯尔，过来一下”，随后对一边也在打扫的凯尔说道。
“什么事啊，团长”，凯尔过来后说道。
“能不能请你教一下我们凯尔和电气系神奇宝贝和谐相处的方法”，团长又对小智说道。
“我试试看吧”，小智答应了下来。
“那就拜托你了”。
“凯尔，我看你一直在躲避雷丘，是吗？”在小霞和小建去休息后，小智就和凯尔到了栏杆前，小智说出了自己的看法。
“是啊，是我的胆小，一直不敢那么的接近雷丘”，凯尔听了小智的话后，想了想自己的确是因为怕雷丘的电而不敢接近雷丘，才使雷丘变成这样的。
“凯尔，要使神奇宝贝全身心的和你相处，你也要付出全心全意才行啊，你害怕雷丘的电而不敢接近雷丘，那雷丘怎么会和你好好相处呢，所以你要改变，变得勇敢一点”，小智劝导说。
“知道了，小智，我会努力的”，凯尔觉得小智的话很又道理，于是说道。
就在这时，船开始晃动，平稳后，小智他们和赶来的小霞等人上了上面的甲板就看到雷丘躲在一边的箱子中间，“雷丘”，就在这时，船又开始了摇晃，雷丘也被甩飞了出去，而凯尔这时看到后，立刻跑了上去抱住了雷丘，和雷丘一起摔倒在了一边。
“你放心，雷丘，不要怕”，雷丘因为害怕的缘故在放电，凯尔抱着雷丘说道，雷丘在听了凯尔的话后，停止了放电，然后抬起头看着凯尔。
“雷丘，你没事吧，太好了”，看到雷丘没事凯尔高兴的说道。
“凯尔，你没事吧”，而大家也赶紧跑上去问道。
“嗯，我很好，可是这是怎么回事啊”，凯尔不解的问道。
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