一趟开往奥尼巴斯城市的列车上。那是艾尔莎遇到铁之森公会成员的所在城市。艾尔莎准备带着他们去那里打探到具体消息后，在上门踢馆。此行前艾尔莎还答应了纳兹的挑战，此行结束后，两人会来一场正式对决。
在列车上艾尔莎.格雷.露西一起讨论着铁之森黑基公会的事。纳兹因为晕车，艾尔莎为了让他好受对点把他打晕后凉在一旁。露西也知道了纳兹和格雷两人一见面又相互掐架的原因。一个火，一个冰的魔法属性。
列车到达奥尼巴斯火车站后，大家下了车。走了一会后哈比快，先发现不对劲。提醒到他们好像把纳兹落在车上面了。众人回头一看，火车已开出了车站。众人感到了一件无语。艾尔莎在一旁谴自己这是他的过错，还提出了奇怪的要求。露西听到后立刻做出回答：这不是你一个人的错大家都有过错。为了找回纳兹艾尔莎的列车控制室，拉下了可以让列车紧急停车的拉闸。还让这里的工作人员他们把行李送到指定的旅馆去。工作人员很是无奈得答应下了这非常无理的要求。为了尽快接回纳兹，艾尔莎他们租了一辆魔导四轮车。这种车需要魔导士消耗大量的魔力来驱动。被个方人士所抛去。只有在城市火车站旁边的那些出租各类车的车行里还能看到它的身影。也就这次情况比较特殊。不然鬼才会去碰它。
因为这特殊情况，落在火车上的纳兹碰到了铁之森公会里一位重要成员。好像所有的黑暗工会里人员都看不起那些正规工会里的成员。那货看到纳兹肩膀上露出的文章是正规工会妖精的尾巴纹章。上去挑衅，还要魔法打了纳兹一下。列车一次紧急刹车，迫不及防，摔了一跤。掉落出了一根骷髅般的笛子，此正好纳兹看到。那只笛子阿燕不出什么来头，出了用这魔法的人。前些日子见到过。那怎没多想还了他一拳，刚想继续听到广播，火车马上要再次启动。他赶紧拿着行李在跑路。那货看到纳兹要竟然自报了家门。纳兹听到后愣了一下，回了一句后要跳车跑了。
跳下车碰到了格雷，正是赶来接纳兹开车艾尔莎他们。纳兹埋怨了一句，为什么把他落在车上？众人一度尴尬。纳兹开始说起了列车上事，刚说到铁之森时，被艾尔莎
巴掌拍倒在地，对他进行了一番说教。露西看到这在一旁轻声吐槽。格雷和哈比在旁边复和。教育一番后，艾尔莎上车准备追。有些懵逼的纳兹是说起了骷髅头笛子的事。被露西你出了来历。那是一种咒杀魔法，而且还是被封印的杰雷夫魔法。众人商量一番后，都觉得铁之森黑公会有大阴谋。赶紧开车追了上去。途中为了加快速度艾尔莎消耗了大量魔力。
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