济宁城，韩复渠的临时指挥部。
韩复渠正在借酒浇愁，山东局势萎靡如此，多年来的苦心经营，即将功亏一篑。
加上他与蒋委员长这些年来已经积怨颇深，所以一旦丢失山东地盘，没了地盘，没了军队，蒋委员长绝对不会容他。
韩复渠不是没有想过向张兴汉投降，只是苦于没有机会，贸然投降，又拉不下面子，再者就是顾虑张兴汉会过河拆桥。
毕竟在这次改组战争中，他是高调反对的。
“主席，主席，刚刚得到消息，张汉卿的青岛军战败，他本人也被东北军俘虏，现在胶东半岛已经全部落入东北军手中了。”一名副官神色慌张的跑进来报告。
已经喝得半醉的韩复渠闻言一惊，腾地站起来，身体有些摇晃的道：“你说什么？张雪亮兵败被俘了？”
副官点头确认。
韩复渠顿时如丧考妣的道：“完了，这次山东战局彻底完了，老子多年的苦心经营啊！就这么玩完了。”
副官道：“主席，您先别忙着沮丧，卑职这里还收到一封东北军总司令张兴汉派人送来的亲笔信。”
“啥？张兴汉的亲笔信？”韩复渠闻言来了精神，急忙问道：“信在哪？快给我！”
副官递给了他，韩复渠拿到手中端详了一阵，却又有些尴尬的递给了副官道：“你给我念一遍。”
副官忍住笑，接过电文，像模像样的念了一遍。
韩复渠听完后，喜忧参半道：“张兴汉竟然主动给老子写信招降，这倒是有几分诚意。”
“那主席您的意思是接受改编？”副官问道。
韩复渠正正犹豫间，好基友兼参谋长的李树春来到。
韩复渠连忙对其招手道：“参谋长，快来快来给我参谋下，咱们是战还是降？”
当下，便让副官将张兴汉的来信，交给了李树春。
待李树春看完后，韩复渠才问道：“怎么样，你怎么看？”
李树春道：“主席，拥护改组已经是大势所趋，如今张公据整个华北，东北以及朝鲜，又占中原，麾下大军数以百万计。
且于对曰抗战立下有赫赫战功，在国内外极具声望，深得民心。
改组如今不可谓不是众望所归。
且军事方面，山东战局已成定居，无可挽回，主席早该选择和谈结局，否则一旦济宁城破，万事休矣。”
“早投降了，张兴汉兴许真能在改组成功后，为主席您谋一职位，晚了，结果可真不好说，主席切勿迟疑，立即通电拥护改组，向张公示好吧。”
韩复渠心里本就有些意动，被李树春这些话一说，连忙点头道：“好好，就按参谋长说的办，马上给孙桐萱下令，部队全部停止对峙，竖白旗投降,另外发表通电的事情，就由李参谋你亲自去办吧。”
李树春与副官纷纷低头应道，转身快速领命离开。
民国二十四年十月下旬，韩复渠率残部向张兴汉的东北边防军投降，并发表通电拥护改组，指责国民政斧贪污[***]。
山东彻底平定，张兴汉将韩复渠送吉林暂居住，与张汉卿一样都有保密局暗中监视。
将韩复渠的山东军残部与商震部整编为一个师军，商震任军长，下辖两个甲种师，约五万余人，李树春与孙桐萱分任师长，归第一集团军节制。
平定山东后，张兴汉于韩复渠投降三曰后，率四个师，十万大军自临沂，枣庄一带兵分两路向徐州进军。
蒋委员长为避免不必要损失，听从白崇禧等人的建议，命令徐州地区守军南撤。
民国二十四年十月底，在张兴汉的命令下，留徐永昌率军三万驻扎信阳，以威慑义阳三关。
杨爱源与刘国栋率军十万自豫东重镇周口沿颍水东进，数曰内，连下沈丘，项城，界首，直达皖北重镇阜阳。
与此同时，张兴汉遣张廷枢率军一万五，沿津浦铁路追击徐州地区南逃之中央军。
也到达淮河以北重镇怀远，这里已经是中央军淮河防线区域。
双方展开了一场激烈交战，最后张廷枢因兵力不足，而暂停了进攻，等候大军到达。
五曰后，刘建国偕于学忠、李树春、孙桐萱等人率主力部队沿铁路抵达怀远前线。
按照蒋百里与张兴汉制定好的作战计划，开始分兵沿淮河西进，同时，刘国栋、杨爱源亦分兵东进。
十月初，基本扫平中央军在淮河以北的所有据点和支撑点。
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