在强大的感知力的帮助下，鸣人成功的找到了正在和大蛇丸对抗的佐助，他赶到的同时，大蛇丸正要给佐助注入咒印。
大蛇丸此次的目的就是要让佐助对自己产生恐惧的心理，这样更有利于将来占据佐助身体，同时大蛇丸也知道佐助迫切的想要得到力量，所以他想将咒印的力量交给佐助，也算是放出了一块诱饵，他相信佐助一定会上钩。
就在大蛇丸伸长脖子想要咬住佐助脖子的时候，一只手突如其来的抓住了他，并且限制了他头部的行动。
“你好啊蛇叔，没想到作为三忍之一的你，也会欺负一个小孩子。”阻止大蛇丸的正是鸣人，虽然以前在动漫里无数次的见过大蛇丸的变态，不过亲眼见到还是让鸣人产生了一种奇怪的感觉，大蛇丸的头就在他眼前，身体却在数十米之外。
大蛇丸转头看了看突然出现的鸣人，露出一个妩媚的笑容：“原来是九尾的小鬼，没想到你会识破我的伪装，不过我对你可不感兴趣，如果你非要参与进来，我会忍不住破坏协议将你抓去做实验。”
鸣人不知道大蛇丸口中的协议是指什么，想来应该是和团藏有很大的关系：“不要这样说嘛，正因为我佩服曾经的你，所以才会叫你一声蛇叔，做实验什么的就不必了吧。”
不要看两人都面带笑容，其实他们内心已经做好了随时出手的准备，大蛇丸并没有把鸣人放在眼里，不过鸣人已经知道了他的真实身份，虽然他早就准备了好几个伪装，不过现在暴露的话，以后就没有这么好能接触佐助的机会了。
蛇的另一特征就是他们的外表十分光滑，作为蛇的化身的大蛇丸自然也具有这样的特征，所以即使鸣人抓住了他的脖子，但是并不影响他继续靠近佐助。
突然的变化让鸣人没有反应过来，他只感觉到大蛇丸冰冷的脖子在自己手中滑动，而正是他愣住的同时，大蛇丸已经在佐助身上注入了咒印。
随后大蛇丸转后面向鸣人，在他张开的嘴里出现了一条蛇，蛇口吐出一柄利剑刺向鸣人，正是草雉剑。
大蛇丸的脑袋距离鸣人太近，想要躲避已经来不及了，情急之下鸣人只好唤醒了在体内沉睡多年的力量，一股鲜红的查克拉包裹住了鸣人的身体，在他的身后也出现了九条尾巴，正是尾兽外衣。
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